秃子 来了

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【CRCL暴跌，到底能不能抄底？】

1、發生了什麼？

一句話：140多家公司聯合推出 Open USD，想重新分配穩定幣的利潤

真正衝擊Circle的，不是技術，而是商業模式

2、爲什麼CRCL暴跌？

市場擔心三件事：
· USDC增長放緩
· 利潤率下降
· 高估值被重新定價

本質上，跌的是未來盈利預期

3、Circle基本面變了嗎？

目前沒有錨，儲備沒有問題，規模和交易量仍在增長

真正變化的是市場預期，而不是公司基本面

4、Circle護城河還在嗎？

還在，但沒有以前那麼深

USDC依然擁有：
· 品牌和信任
· 流動性和生態
· 合規優勢

但未來會面臨越來越多穩定幣競爭，利潤空間可能被壓縮

5、現在可以抄底嗎？

我的觀點：可以關注，但不會因爲一天暴跌就重倉抄底；如果市場繼續因情緒殺跌，我更傾向於分批佈局

Open USD目前只是宣佈成立，真正形成規模還需要時間

如果未來幾個季度：
· USDC規模仍持續增長
· 市場份額沒有明顯下滑
· 利潤率保持穩定

那麼這次下跌，更可能只是情緒導致的估值修正

反之，如果USDC持續流失、利潤率不斷下降，說明市場的擔憂正在兌現

真正決定CRCL值不值得買的，不是Open USD今天成立，而是未來半年到一年，它能不能真正搶走USDC的用戶、資金和生態

股價可以提前反映預期，但長期價值，最終還是看數據

雖然 “ 大事發生 ≠ 行情上漲 ”

但是近期 Solana 生態真的太活躍了，Superman 發的幾個MEME，直接打響了沉積的 sol meme 市場

此時 JUP 說要第三季度推出的產品，而且前面 JTO 也暴漲了一波

這 JUP 很難不追一波啊，果然追對了

還有今天的 DYDX，也是在推上公告了四五天了，說自己有大事兒公佈，也是漲了不少

【美股熱點狙擊｜2026.07.01】

1、SK海力士美股雙重上市（半導體AI內存核心催化）

· SK海力士正式提交F-1招股書，計劃在維持KOSPI上市的同時登陸納斯達克（代碼SKHY）
· 意義：提升國際資本關注度，直接利好HBM等AI高帶寬內存需求
· 受益標的：SKHY、MU、NVDA
· 衛星通信板塊熱度回暖（併購+期權情緒）

2、SpaceX期權看漲情緒升溫；Rocket Lab與銥星通訊（IRDM）併購落地，移動運營商收購傳聞發酵

· 意義：衛星通信併購潮加速，SpaceX生態資金流入預期增強
· 受益標的：SPCX、RKLB、IRDM

3、特斯拉Optimus人形機器人量產提速

· Optimus Gen 3弗裏蒙特產線年化產能目標從5萬臺上調至約7萬臺，計劃2028年奧斯汀擴產，2026年預計出貨約2.5萬臺
· 意義：人形機器人從技術驗證轉向規模化量產，供應鏈與訂單落地加速
· 受益標的：TSLA、NVDA（芯片端）

4、蘋果供應鏈安全事件

· 因印度Tata集團數據泄露，iPhone 18 Pro供應商名單、零部件及照片曝光
· 意義：促使蘋果進一步強化供應鏈安全評估，可能引發組裝及核心零部件廠商動態調整
· 受益標的：AAPL（及相關供應鏈）

5、醫保+科技資本支出雙重利好

· 聯邦醫保“橋樑計劃”啓動，利好GLP-1減肥藥報銷；微軟、Meta、谷歌等巨頭AI資本支出預計維持高位，7月科技股反彈概率提升
· 受益標的：NVO、LLY、MSFT（及AI基建鏈）

啥也不說

就只有 牛逼 二字！！！

一次又一次的給機會

TRJ 和 ANSEM 的創始人 ，再次創建了 bull

這次他宣佈鎖倉 85%，是最多的一次

Ns6PhWqLDTexho3aiU42TZM7af5bsyEsqQffT4Bpump

衝吧兄弟們，趕上一次就是賺

【微策略 通過了賣幣計劃！】

微策略（就是那家瘋狂囤BTC的公司），就在昨天，向美國SEC提交一份重磅文件：搞了一個“數字信貸資本框架”計劃

目的是死扛不破產，長期繼續囤比特幣

我們來詳細拆解一下這個計劃：

1、現金穩定

目前微策略手裏有 25.5 億美元的現金

這主要是通過：發行/出售股票（尤其是普通股MSTR）募集的資金，不是賣BTC得來的（公司上週其實沒賣BTC），大概融了11億美元

微策略早期手裏有14億美元，一塊加起來大概還有25.5億美元

這部分現金用途嚴格控制：只用來支付未來12個月的優先股股息

也就是說，至少在未來一年內，無論市場怎麼崩，它短期債務都穩如老狗，不會輕易爆倉

2、高息優先股

微策略推出幾種新的高息優先股：STRF、STRC、STRK、STRD，其中 STRC 年化股息率直接拉到12%

這些股最大的特點就是：不用還本金，只需要定期付高股息（像永遠付利息，但本金不用還），比普通借債壓力小很多

3、賣幣 + 回購閉環

1、獲得 12.5億 美元賣 BTC 授權
2、同時宣佈20億美元回購計劃

目的是爲了：賣高位BTC → 拿錢回購低估的股票/優先股 → 減少未來高息負擔 + 提振股價

4、市場的反應

消息出來後 $MSTR 和 $STRC 盤前暴漲近10%

總結：

微策略以前是：增發 MSTR 回籠資金去買幣，熊市一跌，利息還不上，就容易被追債或股價崩盤惡性循環

現在微策略有：12月的現金儲備 + 高息優先股的，承擔了大部分的壓力

只要我不破產，就有機會繼續囤幣！激進派可能罵它明牌拋壓，但華爾街喜歡這種有現金緩衝、信用更強的玩法

SUPERMAN 是同名 KOL：Superman 的同名 MEME

而 Superman 就是 $ANSEM 和 $TJR 兩個幣的 DEV

他在 X 上置頂發文表示：我的官方代幣，將我所有的供應量鎖定65年，並帶上了 $SUPERMAN 的 ca

SUPERMAN 在一個小時不到的時間內，完成了 1260倍 的漲幅

【Solana 再出神盤，1天 4000 倍】

TJR 昨晚9點創建，今天11點已經28m市值了，不到一天，拿下了4000倍的漲幅

ca：4U4U8oXwDyVXGeTffMXds4NAgBgLFwq3wNvTCRTSpump

TJR 的敘事是：TJR 的 DEV 發幣前，向 KOL：TJR （@_TJRTrades）尋求其 Solana 錢包地址，隨後 TJR 發射之後，他向 TJR （@_TJRTrades）轉了 79% 總量的 TJR 代幣

TJR （@_TJRTrades）也是一個比較牛逼 Solana meme 頂級 KOL，曾經在 Solana meme 上實現過：一天 300刀 賺到 160萬刀

TJR （@_TJRTrades）本人也在 x 上回復說：明天他直播的時候，那些幣會價值 100萬刀

關於 TJR （@_TJRTrades）持有的 TJR 代幣是會銷燬、空投還是保留這些代幣的爭論，引發了猜測，並 $TJR 推動的上漲

總之，跟前面的 $ANSEM 邏輯一致，都是名人代幣，在向本人發送大量代幣，強行讓代幣與本人綁定

【美股熱點狙擊｜2026.06.30】

1、商業航天最大整合（Rocket Lab + Iridium）
· 受益標的：RKLB、IRDM

2、特斯拉交付數據驗證復甦
· 受益標的：TSLA

3、AI存儲超級週期強化（Micron）
· 受益標的：MU

4、無人機需求爆發（AeroVironment）
· 受益標的：AVAV

5、AWS GPU提價20%（Amazon）
· 受益標的：AMZN

$MUB
$TSLAB
$AMZN.US
詳細內容看海報總結

文章太長，AI 總結

發個紅包，回覆：AI

【 Solana 鏈上再出神盤—— 2 天 800倍 】

週六 Solana 鏈上的meme $ANSEM 從 170K 的市值，一路拉昇，直到今天，已經來到了 130M 的市值，歷史新高點位了，僅用了三天，完成了 800倍 的漲幅

鏈上數據顯示，某地址早期僅用 8 美元買入 $ANSEM ， 隨後在行情上漲過程中陸續賣出約 50 萬美元，目前仍持有約 18 萬美元倉位，總收益接近 70 萬美元

那這是一個什麼幣，爲啥暴漲呢？

這個 meme 名字叫 ANSEM ，直接是蹭了 Solana meme 圈頂級 KOL Ansem（人稱“Solana meme之王”）的熱度

Ansem 是 最早、最狠、最會帶節奏地喊單和傳播 Solana meme 的 KOL，曾經把 WIF 從 10萬美元的市值，喊到市值 40 億美元

雖然 ANSEM 這個幣不是 Ansem 本人發佈的，也沒Ansem的官方背書，但是代幣的創建者把 65% 的籌碼直接發到 Ansem 的公開錢包，強行與 Ansem 本人綁定

（65%的籌碼，按照峯值 1億的市值，價值約超 6500萬美元）

Ansem 最近在 X 上說：自己不發個人幣，但會把從Pump.fun賺的創作者費用（上週就20萬美元）拿出來每週隨機空投給粉絲

這句話正好戳中大家痛點 —— 大家等 Pump.fun 的 PUMP 空投等了好久沒等到，現在覺得“PUMP不發，Ansem來發”，情緒直接爆炸，把ANSEM當成情緒宣泄口猛買

這波純屬情緒+注意力驅動的meme盤。漲得快是因爲流通籌碼少（大部分在Ansem錢包），買盤一集中就容易拉飛

Ansem的“黑牛”（The Black Bull）形象也很好地契合了“敢衝、看多Solana”的感覺

是典型Solana meme玩法：名字對、故事好、情緒準，就能速通

【美股熱點狙擊｜2026.06.29】

1. SpaceX 超級大事件（最重磅）

· SpaceX 上市纔不到一個月，就要7月7日直接被納入納斯達克100指數，速度史上最快
· 權重雖然不高（<1%），但會被動基金（指數基金）強制買入，會帶來一波買盤
· 它還收購了光模塊公司，進一步加強數據中心和衛星AI能力
· 受益最明顯：SPCX（SpaceX相關股票）

2、木頭姐 ARK 繼續重倉 crypto + AI

· 6月26日，Cathie Wood一次花2554萬美元買入 COIN、SPCX、CRCL、BLSH、HOOD 等
· 其中 COIN（Coinbase）買了最多（1019萬）
· 信號：機構大佬依然非常看好加密貨幣和AI結合的生態
· 受益：COIN、SPCX、HOOD 等

3、Marvell（MRVL）內存壓縮黑科技

· Marvell推出 Structera CXL 壓縮加速器
· 作用：通過硬件直接壓縮內存，大幅緩解AI訓練/推理時“內存不夠用、帶寬不夠快”的痛點
· 支持DDR5/DDR4，幫AI降低成本

4、高通（QCOM）把數據中心技術塞進手機
· 高通要把數據中心的高帶寬計算（HBC）架構搬到手機上，大幅提升端側AI（本地AI，不用全靠雲端）
· 計劃：明年數據中心版先出，2028年手機商用，還在和蘋果、PC、車廠談合作
· 受益：QCOM、AAPL（蘋果）
· 意義：端側AI算力要起飛了，以後手機AI更強、更快、更省電

5、算力還是嚴重不夠用

· 因爲算力供不應求，谷歌（GOOG）直接限制 Meta 使用 Gemini 模型，導致 Meta部分AI項目受影響
· 其他客戶也受波及

跟預料的差不多

果然是一個短線反彈

$BTC

文章太長，AI 總結

發個紅包，回覆：康寧

【 V神 向 CEX 轉入 7000 枚 ETH 】

據鏈上監控顯示：

V神相關地址，將 7000 枚 ETH （價值 1106萬美元），轉移到另一個錢包，此舉很可能是爲了存入 CEX 平臺，類似於之前的轉移操作

此前，該錢包曾轉移 1300 枚 ETH（約合 319 萬美元），後來存入了 Paxo 交易所

該錢包目前持有 20001 枚 ETH（約合 3160 萬美元）

話說 ETH 基金會不是重組了，不讓隨便賣幣了，V神 不算基金會成員？還說個人資金不歸基金會管？

本來 ETH 就搖搖欲墜，這要真砸下去，不得 3 位數了？！

BTC 至少短線來看，是有反彈的跡象

1H 的低點越來越高，且一直沒有突破下限

爲了防止假突破，上方壓力位看：6.05w

操作：
· 6.05w 以下： 繼續震盪，不追
· 1小時收盤站穩 6.05w 以上： 可以開始佈局多單
· 站穩 6.08w 以上： 可以加倉或繼續持有
· 跌破 5.96w ： 說明三角形失效，放棄做多

【微策略 真的要暴雷了嗎？】

隨着近期BTC最近下跌，微策略 的 $STRC 優先股已經跌到 $80 以下

這家全球最大企業比特幣持有公司，會不會出現暴雷的情況啊？

1、微策略是啥公司？

原身是做商業智能軟件的，從2020年開始，它徹底變成了全球最大企業比特幣持有者

它搞了一套“比特幣飛輪”模式：

資本市場融資（發股、發債、發優先股）→ 拿美元買比特幣 → 比特幣漲了公司就值錢 → 市場更有信心 → 繼續融資 → 買更多比特幣

2、普通股 和 優先股 有什麼區別？

微策略的普通股主要是 MSTR，而優先股有好幾種，其中大家討論最多的就是 $STRC

簡單來說：普通股追求高風險高回報，優先股追求相對穩定收益 + 優先保護

3、當下最危險的點在哪裏？

最大問題是：比特幣自己不會生錢，不分紅、不付利息，但公司借的錢和發的優先股卻要用真金白銀的美元定期還利息、分紅

其中最危險的就是$STRC優先股：

目標價100美元一股，目前總規模超104億美元，每年分紅壓力約12億美元，佔公司所有債務支出的70%左右

現在已經跌到80美元以下，新發新股基本沒人買

要想拉回100美元，分紅率可能得提到15%左右，公司每年得多燒好幾億美元

公司手裏美元現金只剩約14億，只夠撐不到10個月

4、他們已經做了哪些操作？

最近微策略已經開始行動了：

第一次賣出32枚比特幣（首次），用來付優先股分紅

增發普通股募資，主要用來補充美元現金，而不是大量買新比特幣

5、如果真的暴雷了，會怎麼樣？

短期衝擊會很大：

· 它手裏握着近85萬枚比特幣（佔總供應量約4%），如果被迫大甩賣還債，會給市場帶來巨大拋壓，比特幣價格可能快速跌10-30%

但不會是世界末日：

· 比特幣現在越來越去中心化，還有ETF和其他大機構持倉在支撐。暴雷更像一次“大洗盤”