战刀007

近年來，國內民衆民族自信心爆棚，這是好事。自媒體上到處都在說中國這個全球第一、中國那個全球第一。但我某天突然發現，中美企業的市值差距竟然如此之大，我真的被驚呆了。
大家有沒有發現，曾經的互聯網三巨頭BAT，加上京東，在國內曾一直是一手遮天的存在。
2020年10月?，阿里巴巴頂峯時期美股股價曾達到?319美元/股?的峯值，總市值約爲?8500億至8600億美元，摺合成人民幣就是5.6萬億到6.7萬億元；而現在呢？2303億美元！縮水了一多半。而幾乎是被我們“趕出去”的亞馬遜，現在市值是多少呢？25638.49億美元！足足是阿里的10倍還多。

誰能想到，以供應鏈見長的庫克，在即將卸任的前夕，竟然因爲供應鏈泄密“翻了車”。
近日，一個叫World Leaks的勒索軟件組織，攻破了蘋果在印度的核心供應商塔塔電子（Tata Electronics）的內部系統，一口氣竊取了超過20萬份文件，容量達630GB。
這630GB的文件，包含了iPhone 18 Pro和Pro Max的主板設計圖、A20 Pro芯片技術手冊、C2基帶參數文檔、數百種零部件與供應商的對應映射關係——這些都是蘋果寧願爛在保險櫃裏也絕不對外公開的東西。

（來源：財聞）
供給端，國產AI芯片仍受先進製程代工、良率、HBM和封裝能力約束，存在較大供應缺口。
7月3日，國泰海通（601211.SH）證券最新研報指出，Meta（META.US）對外出租算力的核心信號是算力資產正在從內部成本中心轉向可商業化、可長期鎖定的基礎設施資產。據Bloomberg報道、Reuters轉述，Meta正在籌劃通過雲業務向外部客戶出售富餘AI算力，並可能提供模型訪問服務；此前Zuckerberg在股東會上表示，幾乎每週都有外部公司詢問是否可購買Meta的模型API或閒置算力，且願意以高於Meta採購成本的溢價購買，但Meta尚未實際開展該業務。市場解讀爲“算力過剩”，主要反映投資者對AI資本開支回報率的擔憂；從產業趨勢看，頭部科技企業通過外部租賃提升GPU集羣利用率、平滑折舊壓力並驗證算力現金流屬性，反而說明AI算力正在成爲可計量、可調度、可交易的基礎設施。Anthropic也印證了這一點：公司2025年底run-rate收入已超過90億美元，遠期樂觀預期下2028年收入有望達到700億美元，並與Google、Broadcom擴大合作，鎖定2027年起約3.5GW的GoogleTPU算力容量，說明頭部模型廠商的商業化增長仍然高度綁定長期算力供給。

　　美國國家氣象局網站當地時間7月2日發佈消息說，破紀錄的高溫天氣將持續籠罩美國中部和東部大部分地區，最高體感溫度可達115華氏度（約46攝氏度）。另據美國媒體報道，約有1.63億人受到高溫影響。
　　當天，波士頓、紐約、華盛頓、匹茲堡和亞特蘭大等主要城市的高溫風險均處於最高級別。美氣象部門預測，大部分地區的高溫將持續到4日。
　　高溫加劇美國多地供電壓力。美能源部要求多地啓用柴油機、天然氣發電機等備用發電設備，減少使用公共電網。據悉，高溫還導致美國東北部鐵路運輸受到影響，多趟車次被取消，部分列車降速運行。美國建國250週年系列慶祝活動預計也會受到高溫高溼天氣影響。

文? | ?《財經》記者 江瑋　編輯 | 蘇琦??
產業政策能否成功，不僅取決於經濟規律，更是國內政治和國際政治共同塑造的結果
過去幾年，產業政策重新回到全球經濟治理的前臺。美國推出《芯片與科學法案》，歐盟出臺《淨零工業法案》，從半導體、人工智能到關鍵礦產、新能源汽車，各國紛紛加大對戰略產業的扶持力度。
與此同時，華爲、蘋果、英偉達等企業不斷被捲入地緣政治博弈。越來越多的企業發現，決定投資去向的不再只是成本和市場，還有出口管制、投資審查、地緣政治等因素。

　　核心要點
　
　　花旗英國首席執行官蒂娜?李在接受美國消費者新聞與商業頻道採訪時表示，受本土大型企業精簡業務、海外資本瞄準現金流穩健的英國資產雙重因素驅動，英國併購交易熱度高漲。
　　週四，李在倫敦金絲雀碼頭接受《歐洲財經早間欄目》採訪時稱，當下併購市場 “如火如荼”，各大企業持續剝離非核心資產、優化業務佈局，集中資源深耕主營板塊。
　　她表示：“本輪併購熱潮的核心驅動力，是英國本土企業普遍開啓業務精簡戰略。” 目前多家大型上市公司都在優化商業模式、瘦身業務版圖。

　　兩名政府消息人士週四透露，日本2025財年稅收收入或突破84萬億日元（摺合5169.2億美元），連續第六年創下歷史紀錄。
　　稅收收入的增長或將助力高市早苗內閣減少依靠新增發債來支撐大規模支出計劃。
　　日本公共廣播機構日本放送協會（NHK）率先披露，截至今年3月結束的本財年預估稅收，較政府去年11月的預測值高出約4萬億日元。
　　消息人士表示，薪資上漲、企業盈利表現強勁，帶動居民與企業納稅額增加，推高了整體稅收收入。

極客網·人工智能 當地時間 7 月 1 日消息，Meta 被曝正式佈局雲計算業務，計劃對外出售自有閒置 AI 算力，消息落地後公司當日股價大漲近 9%，資本市場認可其爲千億級 AI 基建投入開闢新變現渠道。
該消息最先由彭博社披露，隨後 CNBC 予以證實。據報道，Meta 內部仍在敲定兩種落地路線：一是僅對外出租原始 GPU 算力；二是同步開放自研大模型託管調用權限，兩種方案尚未最終敲定，官方暫未迴應媒體問詢。

　　歐洲央行管理委員會成員Yannis Stournaras表示，能源價格出人意料地大幅下跌，加上歐元區通脹放緩，表明歐洲央行可能不必在6月份加息後繼續行動。
　　這位希臘央行行長在葡萄牙辛特拉表示，週三的報告顯示，消費者價格漲幅放緩至2.8%，這是一個“很大的下行意外”。他表示，與此同時，官員們必須監測企業如何轉嫁能源成本，以及人工智能投資熱潮的影響。
　　“我認爲7月份不會發生什麼，除非形勢發生巨大變化，”Stournaras在歐洲央行年度論壇間隙接受採訪時表示。“在我看來，或許維持現狀一段時間是件好事。”

　　核心要點
　　美國私募巨頭 KKR 將取得韓國全新 13 億美元可再生能源平臺的運營管理權，進一步押注芯片廠商、人工智能數據中心催生的清潔能源需求增長紅利。
　　KKR 與 SK 集團於週三宣佈，雙方將打造韓國規模最大的可再生能源平臺，項目估值 2 萬億韓元（摺合 13 億美元），整合 SK 集團旗下各業務板塊原有的風電、光伏、燃料電池各類能源資產。
　　兩家企業在聲明中表示，該平臺初期運營裝機容量爲 170 萬千瓦，後續將擴容至 1000 萬千瓦，可同時爲 100 座裝機容量 10 萬千瓦的大型數據中心穩定供電。

（來源：電動知家）
電動知家，7月1日，國內各大車企紛紛公佈6月新車銷量數據，幾家歡喜幾家憂，有的大漲，有的大跌。蔚來公司也早早的公佈6月份新車交付數據，2026年6月，蔚來公司交付新車40,597臺，同比增長62.9%，再創歷史新高。
之前預測過蔚來6月交付應該增長，沒想到仍然以這麼高的速度繼續增長，這已經是蔚來自去年以來連續12個月同比持續高速增長，其中大部分增幅都在50%以上，有的月份增速甚至超過百分之百。從整個行業看，蔚來公司上半年交付同比增長近7成，銷量增速行業第一。

微軟對於自家Xbox業務的“重整”如今已經影響到了第三方合作遊戲工作室。根據《殺手》與《007初露鋒芒》開發商IO Interactive的公告，微軟已經取消了與IOI新遊戲項目“幻想計劃”(Project Fantasy)的合作，這導致IOI將會進行裁員。
IOI在自家社交賬號上發文稱他們在自有IP“幻想計劃”上與外部合作伙伴的關係已經結束。這意味着IOI必須適應這一新現實以及所帶來的短期影響，這其中就包括了對開發人員“進行調整”，他們將全力爲這一艱難的過渡期間受影響者提供支持。不過，“幻想計劃”將繼續開發下去。

據《The Verge》援引熟悉微軟消息人士報道，Xbox計劃下週宣佈一系列裁員，考慮關閉至少五個工作室、以及遊戲項目取消。其中包括Arkane工作室的《漫威 刀鋒戰士》。

ESG板塊相關個股盤後交易走高。
快扣（Fastenal）盤後上漲0.86%第一數據（First Data）盤後上漲0.89%應用材料（Applied Materials）盤後上漲0.69%譯文內容由第三方軟件翻譯。
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　　美國最高法院同意受理蘋果公司有關一項藐視法庭裁決的上訴。該案件涉及蘋果與《堡壘之夜》開發商Epic Games Inc．之間曠日持久的反壟斷糾紛。
　　最高法院大法官週二在一份簡短的命令中表示，他們將審議下級法院的裁決。相關裁決稱蘋果公司故意違反2021年一項涉及蘋果應用商店開發者費用的裁決。
　　法院的決定爲蘋果與Epic Games之間始於2020年的反壟斷之爭增添了新的篇章。在最初的訴訟中，美國地區法官Yvonne Gonzalez Rogers認定蘋果應用商店並沒有違反聯邦反壟斷法。應用商店每年通過對開發者收取數字銷售佣金而爲蘋果帶來數十億美元的收入。

知名迷因股日內走高，相關個股漲幅如下：
AMD漲7.0%PLUG漲3.3%KOSS漲4.0%譯文內容由第三方軟件翻譯。
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轉自：新華財經
?李強主持召開國務院常務會議?加力推進人工智能創新突破 保持外貿發展良好勢頭
?兩大產業聯盟聯合發佈《動力和儲能電池企業供應商賬款支付規範倡議》 寧德時代、億緯鋰能等企業表示積極響應倡議號召
?伊朗說未來幾天沒有與美國舉行談判的計劃 阿曼和伊朗就霍爾木茲海峽“未來管理”舉行首次會議
?國務院總理李強6月29日主持召開國務院常務會議，聽取人工智能發展情況彙報，研究當前外貿形勢和貿易強國建設有關工作，審議通過《“十五五”碳達峯行動方案》和《國民健康“十五五”規劃》。會議指出，要加力推進人工智能創新突破，加快關鍵技術攻關和超大規模智算集羣建設，強化高質量數據供給，加強人才、資金等要素保障，支持企業開展基礎研究和前沿探索。會議還指出，要保持外貿發展良好勢頭，加大信貸、信保等支持，擴大優質商品和服務進口，完善貿易支撐體系，打造公共服務平臺，推動進出口平衡發展。（新華社）

核心事件1：道指完成成分股調整，Alphabet取代Verizon，因道指採用價格加權規則，當前Alphabet股價約350美元，Verizon股價約47美元，指數影響力向Alphabet轉移。此次調整後Alphabet成爲道指內“Magnificent Seven”的第五家企業，將提升道指在人工智能、雲基礎設施及廣告領域的敞口，市場對此評價分化，支持者認爲道指將成爲更具參考性的藍籌基準，反對者擔憂巨型科技股權重過度集中。

市場此前普遍將雪佛龍視爲能源板塊增長主導標的，認爲其增長確定性顯著優於埃克森美孚，當前雪佛龍的估值已充分消化該增長敘事，且溢價幅度或超出基本面支撐範圍。
核心關鍵數據：
當前雪佛龍的高估值未給執行風險、大宗商品價格下行等變量預留安全邊際，股價已進入價格透支的成長區間；埃克森美孚依託更高的自由現金流規模、更低的估值與更厚實的股息安全墊，具備更高的投資安全邊際。

2026年截至目前，英偉達（NVDA）股價幾乎零漲幅，跑輸費城半導體指數同期79%的漲幅，市場關注其下半年能否迎來反彈。
核心相關數據與動態：
後續關注點：英偉達下半年股價能否在Vera Rubin芯片出貨、業績高增、低估值的多重支撐下實現大幅上漲。
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