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怎么还有兄弟问行情怎么看，$BTC 很早之前我就给了一个压力位，只要不突破就是只看反弹，你也可以把这个位置当作一个强压位置，我本人很少玩合约你想让我每天给你分析一下做多做空 属实没有那么能力，但是你问大局观我是相当自信！
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据消息人士透露，下周的日本议息会议可能不仅确认加息到 0.75%，还会释放未来进一步加息的预期。 目前市场预期，日本加息最终目标可能是 1.25%，也就是说，下周加息之后，仍有约 50BP 的空间。换句话说，日元加息必然会成为下周的宏观主线。由原本的单次加息预期，演变成未来多次加息的预期，这会加剧市场对美日利差缩短的担忧。 美日利差对金融市场的影响主要体现在套利交易上，重点关注两年期债券——JP02Y 和 US02Y。当前日本 2 年期国债利率约 1%，美债 2 年期约 3.5%，名义利差仍较大。即便下周日元加息 25BP，将利率推到 0.75%，对 2 年日债收益率有一定上行作用，但整体缩减美日利差的空间仍有限，短期对金融市场冲击更多偏向情绪影响，而非实质性压力。 但如果加息后再释放未来更多加息甚至美元降息的可能性，市场对于利差缩小的担忧就会加剧，情绪波动需要警惕。 需要说明的是，美日利差缩小并非长期利空，短期可能导致资金回流日元资产、流动性收紧，引发市场承压，但这只是“阵痛”，过了初步负面期后，金融市场可能进入真正的周期性宽松阶段。 所以，从整体来看，下周日元加息对市场更像是短期情绪扰动，而非周期性伤害。
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IBKR 并不是直接接收“加密资产”，而是把稳定币当成美元的另一种入金方式。 目前这个操作在美国还是小范围试点，但未来会不会有更多大型券商开始绕开传统银行体系，让边界变得模糊？这真的很值得关注。 对散户来说，盈透现在已经成了避税美股的最佳入口，而从长远看，它可能会成为数字货币流通和资产配置的重要枢纽。 兄弟们有什么不同的看法没？
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随着比特币市值越来越大，每一轮行情的冲击力都在减弱。以前那种短时间狂飙、瞬间翻倍的情况，很可能已经不复存在了。牛市涨幅不再疯狂，回调也更温和——大家都开始更谨慎地拿着手里的币，不轻易割肉，也不盲目追高。 未来市场震荡会更多，起伏幅度不大，但频率高，这才是真正考验耐心的地方。很多人就是在这种反复折腾里，丧失方向感或者冲动操作。 对于大部分散户来说，最稳妥的方式其实很简单：找一个相对低点进场，把比特币握住直到下一轮牛市结束。这种方式不花花哨哨，也几乎能保证跑赢大多数人。其他赚钱玩法也存在，但操作难度高、风险大，不适合普遍跟进。 在币圈，机会人人平等，区别在于你能不能抗住市场的诱惑，有没有清楚判断力，以及是否真的花时间去研究和思考市场本质。很多亏损，其实都是自己没做好功课造成的，而不是币本身的问题。
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关于这次美联储 RMP 到底是不是 QE，有很多解读。我自己和大部分分析师都倾向于：购买短债，但不是那种直接压低长端利率的 QE。不过 Jeff Park提供了一个新思路：即便不直接买长债，RMP 通过“提升银行资产质量 + SLR 放松”，也可能在行为层面提高市场吸收久期的能力，从而限制长端利率上行。这种传导实际上与 QE 的效果类似。 我尝试用一个简化例子说明：假设一家银行（单位：亿美元）： 操作前资产：Reserves 100，T-bills 300，贷款等 600，总资产 1000 负债 + 股本：存款 900，股本 100，总计 1000 HQLA（高质量流动性资产）计算： Reserves 全额计，T-bills 打 10% 折扣 → HQLA = 100 + 300×90% = 370 假设监管要求 HQLA / 未来 30 天净流出 ≥ 100%，银行只能谨慎扩表。 美联储每月买 100 的 T-bills，换成 100 的 Reserves： 操作后资产：Reserves 200，T-bills 200，贷款 600，总资产仍 1000 HQLA = 200 + 200×90% = 380 资产总量不变，但“最优质资产层”增加，银行可能会多做贷款、买信用债、做久期交易。 这就是所谓“质的宽松”（Qualitative Easing）：量不大，但资产质量提升，让银行能撬动更多风险资产。 量化层面参考历史 QE：QE3：85B/月 QE4 常态：120B/月 RMP 40B/月，在“准备金数量”上大约是 QE3 的 47%、QE4 的 33%，属于中等偏小的 QE 流量。 宏观刺激上要打折：没大规模买长债/MBS → 长端利率直接压制弱 O/N 利率高 → 名义融资成本没降 官宣“技术性”，限制市场大幅预期 粗略估算：银行表/流动性质量维度 ≈ QE3 50–60B 效果 宏观/资产价格推动力 ≈ QE3 30–40B 换句话说，这轮 40B/月 RMP： 不是 2020 年那种“喷火龙式 QE”， 也不是“完全无效的小修小补”， 更像中号 QE-lite，能在 6–12 个月维度给风险资产一个“托底+慢推”的力量。
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