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1. Los mercados ignoran la crisis de Ormuz con la continua subida de los precios del petróleo y su impacto en la inflación
La variable dominante de esta semana cambió de una sola narrativa geopolítica a dos vías: el enfriamiento de los flujos por Ormuz, en paralelo con la revalorización de la Reserva Federal. Y el cierre del Estrecho entró en su octava semana. El precio del crudo subió más de un 27% en las dos últimas semanas, mientras que el precio del oro cayó cerca de un 6% en el mismo periodo, y al mismo tiempo el S&P 500 y el Nasdaq mantuvieron niveles cercanos a sus máximos históricos. Esta coincidencia de precios sugiere que el mercado no considera a Ormuz como un riesgo real; el capital sigue pagando sumas considerables por la exposición a las ganancias de gigantes de la tecnología y la inteligencia artificial. Un nuevo aumento de la inflación subyacente en Japón volvió a sorprender a todos, y el Banco de Japón reforzó el alza de las tasas, lo que elevó el valor del yen. Luego, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo su investigación personal contra Powell, y el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) centró de nuevo su atención en el ritmo de las directrices de la Reserva Federal. En paralelo con una ligera fortaleza del dólar estadounidense y el aumento del índice de volatilidad del mercado (VIX) en la reunión del FOMC, el sistema de fijación de precios pasó de “un shock geopolítico impulsado por acontecimientos” a “una inflación rígida impulsada por la energía, más un banco central pasivo en los márgenes”.