YProfit

Aktywność deweloperska w ekosystemie Polygon rośnie

Najważniejsze projekty według rozwoju na GitHubie:

🟠 Decentraland — $MANA
🟠 Aave Protocol — $AAVE
🟠 Curve Finance — $CRV
🟠 The Graph Protocol — $GRT
🟠 Mask Network — $MASK
🟠 DIMO Network — $DIMO
🟠 Beefy Finance — $BIFI
🟠 Aavegotchi — $GHST
🟠 Frax Finance — $FRAX

Aktywne dewelopowanie często zwiastuje przyszły napływ kapitału i wzrost ekosystemu.

Oto co mamy na radarze na nadchodzący tydzień:

$ETH: ETHDenver, największa konferencja dla budowniczych Ethereum, rozpoczyna się 18 lutego. Silne narracje często wyłaniają się z tego wydarzenia.

$JUP: Głosowanie nad propozycją zawieszenia emisji tokenów zaczyna się 17 lutego. To ważne dla tokenomiki.

$BTC: Potencjalna decyzja w sprawie taryf Trumpa 20 lutego. Potencjalny makro bodziec.

$HYPE: Krążą plotki o drugim airdropie od Hyperliquid 18 lutego. Jesteśmy sceptyczni, ale rynek uwielbia plotki.

$LIT: Wkrótce, tokenizowana wersja LLP-vault będzie używana jako zabezpieczenie handlowe.

$FLUID: Przygotowywane jest uruchomienie skarbca Lite USD do automatycznego pozyskiwania zysków.

$FT: Publiczna sprzedaż dla Flying Tulip zaczyna się 16 lutego.

$ZAMA: Odkryją swoją mapę drogową do 2026 roku 19 lutego.

Makro: Protokoły FOMC zostaną opublikowane 18 lutego. Możliwa jest zmienność.

Tydzień zapowiada się na pełen wydarzeń. Obserwujemy uważnie.

Najlepsze tokeny AI według przychodu z 7 dni

Nie patrzymy na obietnice, ale na prawdziwe prowizje - to najlepszy wskaźnik prawdziwych pieniędzy.

🔷 WIRTUALNY - 1,07 mln $
🔷 ATH - 714 tys. $
🔷 RENDER - 571 tys. $
🔷 IO - 357 tys. $
🔷 AIOZ - 214 tys. $
🔷 AKT - 179 tys. $
🔷 TAO - 143 tys. $
🔷 FET - 107 tys. $
🔷 THETA - 71 tys. $
🔷 GLM - 57 tys. $

$WIRTUALNY pewnie dominuje.

Niepopularna opinia, ale jest coraz częściej omawiana na rynku.

Niektóre alternatywy są stopniowo skreślane przez rynek. Nie wszystkie naraz, bez głośnych nagłówków, ale trend jest wystarczająco wyraźny. Trzymanie takich aktywów nie dotyczy już kalkulacji, ale nadziei. 🙈💎

Nasz zespół zidentyfikował projekty, z których wyjdziemy przy każdej okazji w przyszłości:

🟠 ADA - Zainteresowanie rynkiem ostygło w 2022 ❄️
🟠 ENA - Klasyczny model wyprzedaży VC 📉
🟠 LINK - Silna marka bez rosnącej wartości 🏷️➡️📊
🟠 SUI - Powtarzanie ścieżki SOL bez efektu nowości 🔄😴
🟠 CRO - Ryzyko centralizacji 🎯⚠️
🟠 UNI - Te same problemy co LINK 🧩❓
🟠 ICP - Jeden z najcięższych krachów 🧱💥
🟠 ASTER - Typowy pump and dump 🎢➡️🗑️
🟠 ATOM - Zainteresowanie rynkiem zostało utracone 🧭🔍
🟠 Aptos - Podążanie za scenariuszem ENA 🐑➡️📉
🟠 ARB - L2 nie potrzebują własnych tokenów 🚇🤔
🟠 JUP - Brak zrównoważonego popytu 📊⬇️
🟠 IP - Historia założyciela podważyła zaufanie 👤⚖️
🟠 Tezos - Wypadł z cyklu lata temu ⏳🧳

To nie jest nienawiść ani emocjonalna ocena. 🧊❌
To zimny filtr ryzyka i kapitału. 🔍💼

Rynek nie jest zobowiązany do powrotu do aktywów tylko dlatego, że były popularne w przeszłości. 📈≠🔄

Lista obserwacyjna kryptowalut na tydzień:

$ONDO – Szczyt Ondo rozpoczyna się 3 lutego
$LDO – Wprowadzenie Lido V3 (3 lutego)
$FT – ICO Flying Tulip na CoinList od 2 lutego, z możliwością pełnego zwrotu
$FLUID – Wprowadzenie Venus Flux (4 lutego)
$ANON – Hey Anon wprowadza nowy produkt przewidywań dla Polymarket (2 lutego)
$OP – Od lutego, Optimism kieruje 50% przychodów z Superchain na skup OP
$IP – Program skupu za $82M zakończył się dzisiaj
$JUP – Jupiter przygotowuje kilka dużych ogłoszeń na CatLumpurr
$HYPE – 6 lutego zespół Hyperliquid rozda 140k tokenów
$ZAMA – Zama TGE (2 lutego)
$CHZ – Ogłoszenie Chiliz Vision 2030 (3 lutego)
$MSTR – Raport o zarobkach i rozmowa dotycząca strategii / Saylora (5 lutego)

Makro:
6 lutego – dane o bezrobociu w USA

Osobno:
$BERA – 6 lutego, 41% krążącej podaży zostanie odblokowane (~$31M przy obecnej cenie)

Obserwuj reakcję cen, nie tylko wiadomości. Jak zawsze – polubienie/reakcja to najlepsza nagroda za wysiłek

Dlaczego BTC utknęło w zakresie 85k–90k?

Kluczowym poziomem obecnie jest obszar 88k. To jest poziom odwrócenia opcji.

Powyżej 88k - Makerzy rynku sprzedają odbicia i kupują spadki. Każdy wzrost jest szybko tłumiony, co powoduje powrót ceny do zakresu.

Poniżej 88k - mechanika się zmienia. Sprzedaż nie jest już absorbowana, zmienność rośnie.

Dlaczego nie pozwalają, aby cena przekroczyła 90k? Tam skoncentrowane są opcje call. Dealerzy zabezpieczają się, sprzedając spot, więc każde podejście do 90k napotyka presję sprzedażową.

Dlaczego 85k się trzyma? Istnieją silne pozycje put na dole. Kiedy cena spada, dochodzi do zabezpieczania się poprzez zakup BTC, co powoduje, że wszelkie wyprzedaże są szybko wykupywane.

Najważniejsza jest synchronizacja.
30 stycznia to termin wygaśnięcia opcji. Po tym presja utrzymująca cenę w zakresie zniknie.

To wtedy zobaczymy prawdziwy ruch.

Top 10 protokołów według przychodów dla posiadaczy przez 7 dni:

• Hyperliquid - $14.25M
• Pump - $8.33M
• Tron - $6.52M
• Jupiter - $2.17M
• Sky - $1.93M
• Lighter - $1.49M
• Aerodrome - $1.48M
• ORE Protocol - $903K
• PancakeSwap - $724K
• Solana - $628K

To nie chodzi o narracje czy "przyszły potencjał." Te protokoły już płacą posiadaczom. Prawdziwe przychody.
Prawdziwe gromadzenie wartości.

Sektor RWA: Kto przyciąga uwagę teraz

Najlepsze projekty według aktywności społecznej:

ICP - 2,57M
LINK - 1,97M
EL - 1,07M
ZBCN - 794K
ONDO - 700K
CTC - 692K
GFI - 579K
DUSK - 492K
DIA - 342K
HBAR - 336K
TOKEN - 335K

ICP i LINK zdecydowanie dominują pod względem zaangażowania.
ELYSIA pewnie zajmuje 3. miejsce z ponad 1M interakcji.

W przestrzeni RWA bitwa już nie toczy się tylko o kapitał - toczy się o uwagę.

Kalendarz Krypto na Nadchodzący Tydzień

✅ PENDLE: Ogłoszenie od zespołu spodziewane jest w przyszłym tygodniu. Rynek już uwzględnia to wydarzenie.

✅ OP: Głosowanie nad propozycją wykupu tokenów OP rozpoczyna się 22 stycznia. Potencjalnie istotne wydarzenie dla tokenomiki.

✅ ONDO: $736 milionów wartości ONDO odblokowuje się 18 stycznia — około 61% krążącej podaży. Kluczowe ryzyko cenowe.

✅ BTC: 20 stycznia — potencjalna data orzeczenia Sądu Najwyższego USA w sprawie ceł na Trumpa. Makro czynnik dla wszystkich rynków.

✅ JUP: Ostateczny airdrop Jupuary spodziewany jest w ciągu miesiąca. Możliwa zwiększona zmienność.

✅ SUMR: TGE SummerFi zaplanowane jest na 21 stycznia.

✅ Nansen: Sezon 3 punktów startuje w przyszłym tygodniu. Aktywność w ekosystemie może wzrosnąć.

✅ ZAMA: Publiczna aukcja zaczyna się 21 stycznia.

✅ ZK: Plan działania ZKsync na 2026 rok spodziewany jest do publikacji 20 stycznia.

Zostaw reakcję, jeśli to było przydatne! - 👍

DeFi nie jest martwe - jest skonsolidowane i dojrzałe 🦾📈

Porównanie liderów TVL w 2021 roku z 2025 rokiem jasno pokazuje, gdzie kapitał naprawdę czuje się komfortowo.

AAVE pozostało dominującą siłą, wzrastając z około 26 mld USD do około 55 mld USD – pożyczkowanie nie znika. CRV, Compound, CVX, Anchor, CAKE zajmują teraz bardziej zacienione miejsce – zaincentywowane TVL już nie działa.

Staking płynny i restaking zajmują teraz centrum uwagi: Lido, EigenLayer, EtherFi, Babylon.

Nowe podstawy technologiczne pojawiły się z miliardami w TVL – restaking i syntetyczne dolary. Choć jest ich mniej aplikacji, płynność w nich jest głębsza i bardziej trwała.

DeFi się nie zmniejszyło. Staje się bardziej wydajne, skupione i dojrzałe. 🔥

Cotygodniowa lista obserwacyjna kryptowalut dla naszego zespołu

$ETH - Opłaty L2 zostaną obniżone z powodu zwiększonej pojemności blobów, począwszy od 7 stycznia.
$BTC - Doradcy Bank of America zaczną zalecać włączenie BTC do portfeli od 5 stycznia.
$HUMA - Huma Finance przygotowuje ważne ogłoszenie na 5 stycznia.
$HYPE - $30M w HYPE zostanie odblokowane dla wczesnych uczestników 6 stycznia.
Makro - plotki o tym, że Donald Trump zostanie powołany na przewodniczącego Fedu 9 stycznia.
$ZK - zkSync Era zostanie wycofana 7 stycznia.
$GNO - Gnosis 3.0 i mapa drogowa na 2026 rok zostaną ujawnione podczas AMA 7 stycznia.
$FOLKS - staking z 30% APR jest dostępny do 5 stycznia.
$XLM - Stellar prywatny testnet uruchamia się 7 stycznia.

Uruchomienia tokenów: Superform, Infinex, MegaETH - spodziewane w tym miesiącu.
StandX - kampania Kaito S1 zakończy się 10 stycznia.

Przygotowując się na nowy tydzień! Zostaw lajka, jeśli uznałeś to za przydatne!

Szybka aktualizacja rynku z ostatnich ~48 godzin, aby mieć rękę na pulsie.

🔄 Wsparcie płynności: Fed wprowadził ~$31B do amerykańskiego systemu bankowego. Płynność nadal jest wspierana, chociaż reakcja rynku pozostaje stłumiona.
🔄 Aktualizacja list: $XAUT notowany na rynkach spot Upbit i Bithumb, podczas gdy $COLLECT i $MAGMA dodano do Binance Perps.
🔄 Trump Media Token: Ogłoszono uruchomienie własnego tokena z airdropem dla posiadaczy akcji $DJT. To może stworzyć więcej hałasu.
🔄 $LIT Nowości: CEO odpowiedział na pytania dotyczące airdropów na Discordzie, a także pojawił się duży nabywca (powiązany z Justinem Sunem).
🔄 Rejestracje airdropów: Rejestracja do airdropu $MEZO jest otwarta. Billions Network ($BILL) potwierdził TGE przed Q2 2026.

🔍 Ruchy On-Chain: Portfele powiązane z Loracle sprzedały ~$5M w $HYPE. Tether zakupił dodatkowe 8,888.8888888 BTC w Q4 2025—symboliczne, ale fakt.
📉 MicroStrategy: Nadal się osłabia, zmierzając w kierunku rocznego zamknięcia w dół ~48%.
🚀 $SEND Pump: Wzrosło gwałtownie po wzroście $CC.
⚠️ Ostrzeżenie o bezpieczeństwie: Możliwy hack konta market makera Binance dla $BROCCOLI714. Postępuj ostrożnie.

💎 A z 'Niespodziewanego' Departamentu:

· Warren Buffett oficjalnie ustąpił z pozycji CEO Berkshire Hathaway po 60 latach.
· Vitalik zmienił swoje zdjęcie profilowe na Milady i wspomniał o tym w poście—rynek, jak zawsze, znajdzie powód do memów.

Nadal obserwujemy, filtrujemy hałas i szukamy prawdziwych ustawień do pojawienia się.

Solana jest dzisiaj cicha
📉

Wolumeny handlowe spadły o 22% w ciągu ostatnich 24 godzin - najszybszy spadek wśród najlepszych monet pod względem kapitalizacji rynkowej. Cały rynek stracił impet, aktywność spowolniła, a uczestnicy po prostu nie spieszą się, aby wcisnąć przyciski.

🔇
W tej chwili wygląda to mniej jak panika, a bardziej jak pauza i brak pomysłów. Dla SOL takie momenty często przekształcają się w przygotowanie do ostrego ruchu lub przedłużoną, powolną konsolidację.

👀 Zobaczymy, czy popyt wzrośnie przy niższych wolumenach, czy też cicha chwila będzie się utrzymywać.

Dziś jest wielki dzień dla instrumentów pochodnych.

Wygaszenie opcji o wartości prawie 27 miliardów dolarów — rynek rzadko to ignoruje.

Liczby:
BTC - 23,3 miliarda dolarów, Stosunek Put/Call 0,34, Max Pain 95k
ETH - 3,77 miliarda dolarów, Stosunek Put/Call 0,43, Max Pain 3k

Rynek jest mocno nastawiony na opcje call, a zmienność zwykle wraca po wygaszeniu.

Przed zamknięciem cena często jest ciągnięta w kierunku stref max pain. Po tym, ograniczenia są usuwane, a cena zaczyna poruszać się swobodniej.

Więc, spokój może szybko się skończyć.

Cena Max Pain:

Cena wykonania, przy której całkowita wartość wszystkich wygasających opcji spowodowałaby maksymalną stratę finansową dla kupujących opcje (i maksymalny zysk dla sprzedających/pisarzy opcji).

BTC: 95,000$
ETH: 3,000$