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Entenda um setor por dia!
Só entendendo profundamente cada setor é possível se posicionar antes de decolar na onda — e não esperar o preço das ações subir para correr atrás no fim.
Hoje vamos falar de nitreto de gálio.
Conclusão primeiro: quando uma coisa acerta, ao mesmo tempo, as duas tendências mais difíceis — "expansão louca de IA" e "ansiedade global por economia de energia" — não é uma onda de moda. É um tufão.
Isso se chama nitreto de gálio.
O carregador fast charge de 65W que está na sua mão é só um aperitivo. Ele está entrando na maior máquina do mundo que consome energia — data centers de IA. Volume instalado global de 100GW; se tudo virar GaN, economiza o equivalente a quatro usinas nucleares. Economizar energia nesse nível já não é conta econômica — é conta de sobrevivência.

A NVTS, essa empresa, primeiro um número que vai te fazer arrepiar: receita anual de 45,9 milhões de dólares, valor de mercado de 6 bilhões de dólares, P/S de 131 vezes, enquanto o centro do setor de semicondutores de potência é de 4 a 6 vezes, ela está mais de 25 vezes acima disso, talvez seja a avaliação mais absurda que já vi entre todas as empresas de chips de potência.
Mas por que subiu 10 vezes em um ano? Porque apostou no lado certo: os centros de dados de IA consomem energia pra caramba.
O GB200 da Nvidia consome 120kW por armário, e essa energia precisa ser convertida da alta tensão AC da rede para a baixa tensão DC que a GPU usa. A cada 1% de eficiência perdida na conversão, o centro de dados queima mais alguns milhões de dólares em conta de luz.

Essa linha de semicondutores de terceira geração tem me chamado cada vez mais a atenção, vou organizar as informações e compartilhar com vocês.
Primeiro, vamos falar de algo que muitos ainda não perceberam: a IA não precisa apenas de GPUs, mas também de energia elétrica.
Atualmente, um rack de data center de IA já consome de 10 kW para centenas de kW, a distribuição de energia AC tradicional não dá conta. A NVIDIA está promovendo uma arquitetura de distribuição de energia DC de 800V, transformando a energia elétrica da rede diretamente em 800V DC para o rack, eliminando várias camadas de conversão, aumentando a eficiência em 5%, reduzindo o uso de cobre pela metade e diminuindo os custos de manutenção em 70%.
Os componentes-chave de 800VDC são o carbeto de silício SiC e o nitreto de gálio GaN.