marketturbulence

As ações de empresas ligadas a criptomoedas e blockchain caíram na sexta-feira, enquanto o Bitcoin estendeu sua série de perdas para seis dias seguidos.
O Bitcoin caiu 4,4% para $60.805,85, atingindo uma mínima de $59.786,72 — o nível mais baixo desde outubro de 2024. O Ethereum caiu 10% para aproximadamente $1.591, renovando sua mínima em mais de um ano.

De manhã, em 3 de junho, o preço do Bitcoin (BTC) atingiu o mínimo que não era visto desde o início de abril — a principal criptomoeda caiu abaixo de $65,4 mil, perdendo quase 9% do pico de ontem. As cotações do Ethereum caíram abaixo de $1815 pela primeira vez desde o final de fevereiro, perdendo quase 10% no mesmo período.
A capitalização total das criptomoedas despencou para abaixo de $3,27 trilhões, ficando a alguns pontos percentuais do mínimo anual, atingido em fevereiro (cerca de $3,17 trilhões).

Цены на золото и серебро удерживаются ниже ключевых уровней на фоне жесткой политики центробанков и инфляционных опасений, и аналитики не видят шансов на заметный отскок в ближайшее время. Об этом пишет CNBC.
В четверг к моменту написания материала спотовое золото торговалось на $3 987, снижаясь на 0,29%. Накануне металл пробил отметку $4 000 впервые с ноября 2025 года. С начала года металл потерял 7,7%. Фьючерсы на серебро дешевели на 1,14% до $57,440, растеряв с начала года 20% стоимости.
В 2025 году золото и серебро показали рекордный рост — на 66% и 135% соответственно. Однако в начале этого года волатильность возросла: в конце января фьючерсы на серебро пережили крупнейший однодневный обвал с 1980-х годов, а статус золота как «тихой гавани» пошатнулся после начала войны США и Ирана в феврале.
Стратеги Macquarie отмечают, что теперь все внимание приковано к динамике инфляции и действиям центробанков, прежде всего ФРС.
«Видимое завершение конфликта на Ближнем Востоке в сочетании с более жесткой позицией ФРС привело к откату цен: привлекательность золота как убежища снижается вместе с перспективой более высоких ставок и укрепления доллара», — пишут они.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают повышение ставки ФРС к сентябрю.
Macquarie прогнозирует среднюю цену золота в $4641 за унцию в 2026 году (+35% год к году), но ожидает снижения до $4200 в 2027 году. По серебру в банке ждут $70 за унцию в 4 квартале с откатом до $65 к концу 2027 года.
«Чем выше инфляция и доходность облигаций, тем сильнее давление вниз. Серебро особенно уязвимо к коррекции, а исторически оно откатывается быстро», — предупреждают аналитики.
Гай Адами, сооснователь RiskReversal Media, заявил CNBC, что золото «по-прежнему в игре», несмотря на череду негативных факторов.
«Я по-прежнему считаю, что инфляция — это проблема. Думаю, ставки пойдут вверх. Но в какой-то момент все перевернется, и золото снова войдет в фавор», — сказал он, отметив, что металл просел примерно на 24% от исторического максимума.
Согласно ежегодному опросу Всемирного золотого совета, почти 90% центробанков ожидают увеличения мировых золотых резервов в следующем году, продолжая рассматривать металл как защиту от инфляции и геополитических рисков.
Тем не менее ряд аналитиков Уолл-стрит в последние недели понизил целевые цены по золоту. Стратеги OCBC отмечают, что после пробоя $4000 на металл сохраняется сильное давление.
«Недавняя жесткая риторика ФРС и среда высоких реальных ставок требуют более осторожного подхода к золоту в ближайшей перспективе. Пока реальная доходность не снизится, отскоки рискуют быстро затухать», — заключили они.
#MarketTurbulence , #GlobalEconomicNews
В нашей группе, мы стараемся своевременно ознакомить своих читателей с самыми свежими новостями в сфере: политики, макроэкономики, мира криптовалют, сырьевых рынков, а иногда и человеческой психологии финансового мира ! По этой причине, мы стараемся выбирать и оставлять в ленте, только актуальные новости, этого глубоко взаимосвязанного мира.
Если у Вас есть желание расширить свой личный кругозор, и быть постоянно в курсе таких изменений новостной повестки мира, - Welcome !!

Биржевая цена какао выросла до максимума с января 2026 года. Стоимость сентябрьских фьючерсов на какао-бобы в ходе торгов 24 июня поднялась на 8,5% и на максимуме составила $5040 за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). В предыдущий раз выше $5000 какао-бобы стоили около пяти месяцев назад — 16 января 2026 года.
По итогам торгов 24 июня прирост составил 7,06%, до $4973 за тонну. В начале торгов 25 июня цены на какао продолжили расти. По состоянию на 12:11 мск котировки прибавляли 3,48%, до $5146 за тонну.
Цены на какао выросли из-за закрытия коротких позиций и опасений по поводу поставок, связанными с погодными условиями, пишет Trading Economics. Трейдеры обеспокоены тем, что климатическое явление Эль-Ниньо может сократить сентябрьский урожай в Западной Африке.
Кроме того, фермеры крупнейшего в мире производителя какао Кот-д’Ивуара взволнованы тем, что сильные осадки в основных районах производства могут привести к наводнениям, росту заболеваемости и снижению качества какао-бобов на заключительном этапе сбора урожая середины сезона.
Также на стоимость повлияло сокращение запасов какао в портах США, которые, по данным Trading Economics, уменьшились почти на 4 тыс., до 2,9 млн мешков. Это говорит об ужесточении условий предложения.
Как отмечает портал аналитики мирового рынка какао CocoaIntel со ссылкой на Reuters, Кот-д'Ивуар временно приостановил дополнительные продажи экспортных контрактов на основной урожай какао 2026/2027 года. Такое решение было принято, чтобы оценить перспективы урожая на фоне влияния Эль-Ниньо.
В декабре 2024 года цена фьючерсов на какао на бирже в Нью-Йорке достигла рекордно высокого уровня, превысив отметку $12,9 тыс. за тонну. Цены существенно выросли после нескольких лет дефицита поставок какао на рынок. Однако в 2025 году на рынке началась коррекция, которая продолжилась и в этом году. От исторических максимумов цены на какао-бобы упали на 61%.
Одним из факторов падения цен на какао стало снижение спроса со стороны шоколадных фабрик из-за изменения рецептур (условно они используют меньше какао, но больше орехов), объяснял аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев. Резкий рост цен на какао в последние годы был связан с засухой в основных странах-экспортерах, отмечал эксперт.
#MarketTurbulence

Котировки Hertz, одного из крупнейших сервисов проката автомобилей, рухнули 24 июня почти на 41%, что стало самым сильным однодневным падением в его истории. Компания предупредила о «неожиданном снижение спроса» и одновременно объявила о привлечении капитала способом, который Bloomberg охарактеризовал как необычный, а стратег Nationwide назвал "капитуляцией".
Детали
Бумаги Hertz обвалились на Nasdaq 24 июня почти на 41% до $3. Это самое большое однодневное падение за всю публичную историю компании, подсчитал Barron’s. На премаркете 25 июня котировки продолжили незначительно снижаться.
Компания сообщила, что, по предварительным данным, ее скорректированная EBITDA во втором квартале 2026-го составила $50-80 млн, что ближе к нижней границе ожидаемого рынком диапазона. Hertz объяснил это снижением спроса на подержанные автомобили, в то время как сама компания рассчитывала на рост. Ситуация привела к увеличению амортизационных расходов, объяснила она в документах, направленных регулятору.
Ситуацию усугубило то, что Hertz объявила о планах разместить акции на $100 млн и облигаций с выплатами в натуральной форме — еще на $300 млн, пишет Barron’s. Причем акции она предоставит в заем андеррайтеру JPMorgan Securities, чтобы инвесторы могли открывать короткие позиции для хеджирования покупок облигаций. От этого размещения компания не получит денег — только комиссию за предоставление акций в заем. А выручку от облигаций Hertz собирается направить в том числе на погашение задолженности. К 31 марта общий долг составлял $18,2 млрд при выручке в первом квартале в $2 млрд.
Что это значит для компании
Hertz применяет необычный подход к выпуску долговых обязательств, отметил Bloomberg.
«Это признак того, что они [компания] видят необходимость в радикальных мерах. Ситуация уже некоторое время остается нестабильной, и [...] это может сигнализировать о капитуляции тех, кто держался до последнего», — сказал агентству главный рыночный стратег финансовой компании Nationwide Марк Хакетт.
Новое размещение приведет к значительному размыванию долей существующих акционеров, указывает главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэтт Малей. Чтобы привлечь $100 млн, компания продаст более 25 млн бумаг или 21% от их общего числа в свободном обращении, подсчитал Малей. При этом фактический объем размещения будет еще выше: 25 июня, Hertz объявила, что продаст 37 млн акций по $2,7, на 10% ниже их стоимости на последнем закрытии, а также увеличила предложение облигаций до $350 млн.
Что происходит с компанией
В 2020 году в разгар пандемии коронавируса Hertz подала заявление о банкротстве по статье, которая позволяет вместо ликвидации реструктурировать бизнес. Всего через несколько месяцев котировки компании взлетели почти на 900%, потому что трейдеры скупали «копеечные акции» в популярном приложении Robinhood, писал Bloomberg.
«Финансовые специалисты отреагировали со смесью недоумения и презрения. Акционеры обычно теряют все свои средства при банкротстве, так кто же будет вкладывать деньги в такие бумаги?» — рассказывало издание The Wall Street Journal. Оно назвало Hertz первой «мемной» акцией.
В результате сервису удалось выйти из процедуры банкротства — после того, как в 2021 году суд одобрил передачу контроля над компанией институциональным инвесторам.
С тех пор она пытается восстановить бизнес в том числе за счет развития новых услуг и партнерств. Так, в 2025 году ей удалось обновить автопарк, а старый начать распродавать через Hertz Car Sales. В 2026-м она объявила о партнерстве с Uber, что привело к резкому взлету котировок.
Уолл-стрит настороженно оценивает перспективы компании: шесть аналитиков рекомендуют держать ее бумаги, трое — продавать и лишь один советует их к покупке. При этом средняя целевая цена составляет $4,6, что предполагает потенциал роста на 53% к их стоимости на последнем закрытии, 24 июня.
#TurbulentWorldOfStocks , #MarketTurbulence

As exportações de petróleo dos Emirados Árabes Unidos se recuperaram para quase 85% dos níveis anteriores à guerra com o Irã no início de junho, segundo a Bloomberg.
A recuperação aconteceu antes mesmo de Washington e Teerã fecharem um acordo de paz temporário. O país do Golfo Pérsico ativou oleodutos, armazéns e rotas de fornecimento alternativas. Isso está no relatório da AIE.

Os fundos de crédito privado Morgan Stanley North Haven Private Income, com um volume de $7 bilhões, e Apollo Debt Solutions, com $26 bilhões, limitaram novamente o saque de investidores a 5% por dois trimestres consecutivos. Além disso, o volume de pedidos superou esse limite de duas a três vezes. No trimestre atual, os pedidos de saque no mercado de crédito privado, em geral, aumentaram após muitos fundos privados não atenderem completamente os pedidos de venda de cotas no trimestre anterior, observa a Bloomberg.

As ações da Samsung Electronics subiram 8,5%, alcançando 336.500 won na quarta-feira, se recuperando de uma liquidação intensa após os rumores de que a empresa planeja recomprar ações no valor de quase 90 trilhões de won (US$ 5,8 bilhões).
A Samsung se recuperou após uma queda de mais de 12% na terça-feira, em meio a um crash geral do mercado, que acionou os circuit breakers na KOSPI pela quarta vez em 2026.

O Ministério da Fazenda informou que não vai realizar leilões para emissão de títulos de dívida pública (OFZ) na quarta-feira, 24 de junho. Essa decisão foi explicada pelo ministério como uma forma de ajudar a estabilizar a situação do mercado.
Normalmente, o Ministério da Fazenda realiza leilões para emissão de OFZ toda quarta-feira.
No segundo trimestre, o ministério planejava emitir OFZ no valor de 1,5 trilhão de rublos. No total, havia 13 dias de leilões programados.

O Ministério do Comércio da China impôs restrições comerciais a dez empresas americanas, incluindo dois fabricantes de metais raros, segundo o jornal The Wall Street Journal em seu site na segunda-feira, 22 de junho.
Essa medida do ministério do comércio chinês foi justificada pela proteção da segurança nacional e cumprimento de obrigações internacionais, incluindo não proliferação, e foi chamada de resposta às recentes restrições dos EUA contra empresas da RPC.

O índice báltico de granel, desceu na segunda-feira devido à queda das tarifas de frete em todas as categorias de navios.
O índice báltico principal, que reflete as tarifas para navios do tipo capesize, panamax e supramax, caiu 38 pontos, ou 1,4%, para 2 684.
O índice capesize caiu 75 pontos, ou 1,8%, para 4 074. Na sessão anterior, ele atingiu o nível mais alto desde 10.06.

O Banco Central da Índia vendeu um total líquido de $8,94 bilhões no mercado de câmbio em abril para apoiar a rupia, que despencou para mínimos históricos durante o conflito EUA-Irã, de acordo com dados divulgados na segunda-feira.
O Banco Central comprou $16,23 bilhões e vendeu $25,17 bilhões ao longo do mês, informou o RBI em seu boletim mensal. Em março, o banco vendeu um total líquido de $9,8 bilhões.

O CEO da Strive, Matt Koal, chamou o dia de negociação passado de "o mais difícil na história do Crédito Digital". Segundo ele, as ações preferenciais da Strategy (STRC) caíram para $82,50, enquanto os papéis da Strive (SATA) recuaram do valor nominal para a parte inferior da faixa de $90, após o que ambos os instrumentos se recuperaram rapidamente.
O Koal afirmou que a razão foi a liquidação de posições alavancadas, e não a deterioração da qualidade de crédito dos emissores. Ele destacou que as reservas de dividendos da Strive não foram afetadas, a empresa não está sob pressão e mantém a capacidade de cumprir suas obrigações.

O Federal Reserve dos EUA, após a reunião de 16 a 17 de junho, decidiu manter a taxa de juros inalterada em 3,5-3,75%, por unanimidade. Em sua declaração, o Comitê Federal de Operações de Mercado Aberto mencionou um crescimento robusto da atividade econômica, apesar da incerteza causada pela crise no Irã, mas também lembrou da inflação elevada, relacionada a interrupções na oferta de petróleo.

As ações da BMW caíram mais de 7% na quarta-feira, depois que o fabricante de automóveis alemão cortou mais da metade sua previsão de margem para o segmento automotivo em 2026, citando o colapso das vendas na China e as consequências do conflito no Oriente Médio. Este é um dos avisos de lucro mais severos da empresa nos últimos anos.

O preço do minério de ferro caiu abaixo de $100 por tonelada pela primeira vez desde março, devido a sinais de excesso de oferta em meio ao enfraquecimento da demanda na China. É o que reporta a Bloomberg.
Os futuros caíram 2,1%, para $99,10 por tonelada em Cingapura, recuando pelo segundo dia consecutivo. Os dados desta semana mostraram que a produção de aço na China em maio novamente diminuiu. Além disso, os investimentos em capital fixo e os gastos do consumidor caíram para níveis não vistos desde a pandemia, expondo os riscos para a maior economia da Ásia.

Nesta semana, o foco da 'Deconstrução' está no IPO histórico da SpaceX, novas sanções da UE e o projeto de impostos na RF, rigorosas auditorias no mercado de previsões, a rede neural fechada Anthropic, atualização crítica das wallets Zcash e venda de bitcoins Strategy.
Sanções da UE e projeto de criptotaxas na RF
A Comissão Europeia apresentou o 21º pacote de sanções. Nele, pela primeira vez, estão definidas restrições diretas para plataformas de criptomoedas e mecanismos para bloquear serviços de terceiros. Transferir fundos para o exterior se tornará tão complicado quanto pelo banco: os usuários terão que provar a legalidade das operações ou migrar para wallets não custodiadas.

A China declarou no sábado sua "decidida insatisfação" com a decisão dos EUA de incluir várias grandes empresas chinesas na lista do Pentágono, que lista empresas supostamente apoiando o potencial militar do país, reporta a Reuters.
A lista atualizada inclui algumas das maiores empresas de tecnologia e indústria da China, como Alibaba, Baidu, BYD e NIO. Posteriormente, o Pentágono adicionou os fabricantes de painéis solares Trina Solar e JA Solar Technology.

A recente queda dos principais índices de mercado esconde uma imagem mais saudável dentro do mercado, acredita Vincent Randazzo, CMT, gestor de portfólio da Tamarisk, emissora do ETF Defender Risk Adaptive 500 (SPDF). Segundo ele, os indicadores de abrangência do mercado estão se expandindo, mesmo com a queda dos principais indicadores de preços.

Segunda-feira
A plataforma removeu pares de negociação com o stablecoin USD1 do projeto cripto World Liberty Financial, promovido pela família do presidente dos EUA
A empresa do Michael Saylor aumentou suas reservas cripto em 1,5 mil BTC
O preço do token ZEC, focado em privacidade, recuperou-se após notícias sobre a eliminação de uma vulnerabilidade no blockchain