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今天又在拉升……再次成为最近的涨幅冠军。 按照这种情绪,$
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很可能就是下一个被点燃的项目。 正在密切关注
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12月降息会议前瞻: 1、大概率降息25bp,这一点市场已经充分 pricein ,基本没有悬念。重点不在于“降不降”,而在于这次降息伴随的信号。 2、点阵图,是第一个变数。 9月份点阵图给出的预期比较乐观,但过了三个月,通胀数据的粘性可能会修改预期。如果点阵图显示明年的降息次数减少,那就是典型的“鹰派降息”。市场目前对于软着陆的乐观情绪可能会受到压制。 个人判断,维持现状或微调是基准,但如果大幅转鹰,市场承压会很明显。 3、其实对于这次议息会议,个人最看重、但市场讨论最少的就是劳动力市场的潜在风险。 目前市场焦点还在通胀粘性上,认为联储不敢降太快。但上周的ADP数据给出了一个明确的负面信号:工资增速同比大幅放缓。 工资增速下滑对经济衰退的预警意义,目前已经超过了通胀风险。 工资增速下降导致居民实际可支配收入预期降低,进而削减消费,最终导致企业营收下降并开始裁员。 由于劳动力市场恶化往往不是线性的,一旦失业率突破临界点,会自我强化并加速上升。 所以,这次会议的关键在于鲍威尔是否承认这个“工资增速放缓”的风险。如果联储因为滞后的通胀数据而忽视了ADP预警,继续维持高利率或鹰派表态,这会增加政策失误的概率,导致后续经济下行压力增大。 4、大家最关心的应对策略,则是基于上述逻辑推演出来的: 这里存在一个典型的博弈场景:“鹰派降息”与市场情绪的错配。 情景推演: 联储降息25bp(符合预期),但鲍威尔在发布会上强调通胀风险,或者点阵图显示明年降息节奏放缓(鹰派)。 按照算法和惯性,消息公布瞬间看到“降息”字眼,市场第一反应大概率是上涨。如果缺乏后续宽松政策的支持(甚至被鹰派言论打压),往往是不可持续的,需要警惕利好兑现变利空。 $BTC
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