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股民老徐
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吟诗一首,恭迎大雪。
千里雪飘,万里牛市。
东王新立,长长心动。
超级敏捷,腾空而起。
脱光裤子,永远顶起。
德高望重,联手猛轰。
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管你是中国,管你是美国,统统都得抢上游。
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周末两天,就这一套。
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大爷年中写过长期战略投资思考,回看大五条都没问题,第三条正契合眼下。
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英伟达要召开电力合作伙伴大会,这个周五就已经开始反馈了,全球最紧缺的燃气轮机,大A也有最正宗的标的,最近也是大趋势上涨。 这个大爷也有遗憾,都是第一天没敢上。 他妈就像亚洲雄风,然后就没有然后了。
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大爷刚刚公园踏雪回来,有空就写一写博通,到底是怎么回事儿。 其实博通本质问题,就是竞争形势恶化,他是asic芯片中游,就是从谷歌开始。 第一,asic面临marvel强力竞争,marvel那边虎视眈眈抢单,自然会压价的。 前面不都说过,meta甚至还没开始采用TPU,使用英伟达的成本直接降了30%,从独家到有竞争,利润率自然下降。 第二,即便是谷歌TPU订单,也不再是独家了,2026发布v7,之后从v8开始,谷歌切一块给联发科,就是要压降博通利润,下游都要降成本才行。 所以这对博通就是双重打击,asic整体市场面临竞争,谷歌TPU独家也竞争。 但是对最上游没有影响,最上游产能一直都不够,一直都在疯狂涨价呢。 昨夜都是泥沙俱下,上游也被一通错杀,光芯片跟存储,也都被错杀了。 注意大爷说的老美存储,而不是国外的煞笔存储,老美存储才是真存储。
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