朱老师区块链

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Pump.Science：加密与永生的结合

最近微策略的STRC脱锚，从稳定的100美元目前跌到75美元，很多人觉得微策略要死亡螺旋了。
在5月6号的文章《如果有巨鲸盯上微策略，这会是一场“明牌猎杀”》中其实我们说过，strc只是一个永续优先股，微策略并没有承诺他一定是100美元，或是低于100美元，他就得赔偿。
而他稳定股价的手段是通过发股息，当股价低了，他就增加股息，11.5%你们觉得低了，那就12%，12不行15行不行，价格合适总有人会买。
所以目前STRC的脱锚，还是市场上大部分比较恐慌，担心微策略会崩盘，支付不出股息，产生的恐慌性抛售。但是即使微策略不支付股息，那STRC的持有者能不能告他呢？

永续优先股的意思是优先mstr的股东，优先发放股息，也就是公司有分红的时候，如果STRC的股息没有发，那么优先发STRC的，而不是mstr的股东。如果公司没有宣布分红，那么微策略也可以选择不发，这个不违法。

唯一违法的条件是，董事会宣布发股息，进入法定流程了，那么他后面拒绝支付，STRC的持有者可以告他。

这里是微策略要拒绝发，当微策略说我承诺发，但是现在没有，能不能缓一缓，我后面会发的，这就没有违法。

当后面公司经营好了，微策略说我要发放股东分红了，那么得先把欠STRC的股息补上，才能发普通股东的分红。

所以从这套机制来看，目前STRC即使跌到归零也影响不了微策略，最多就是后续微策略不能再靠这套方式继续融资买币了。

目前Strategy有没有救STRC的计划？
目前来看并没有对于STRC的单独救市计划，只有在6月初说了把发股息改成半个月一次，没有官方说回购和做市的。

MSTR目前有没有暴雷风险？
在4月29号的文中《微策略的“斩杀线”是多少？》算过，如果大饼低于2w，那么他的比特币储备价值会低于债务，可能被清算，所以目前来看2W的大饼概率极低。
然后目前微策略的现金是23亿，目前STRC的市值300亿，股息300*11.5%=34.4亿，所以目前的现金可以够他撑半年，那么半年后如果大饼还不涨，他就一定要卖币了！

所以目前微策略最安全的做法就是停止购买比特币，然后停止继续发STRC优先股，然后能先卖一部分币，每天要出一点货，不然半年后一次出十几亿，市场抛压太大，导致比特币大幅下跌引起市场恐慌。

还有非常重要的一点，一定要把STRC的股息降低，目前12%的股息绝对是一个很大的拖累，毕竟你是炒股赚钱，没有真实的业务营收（真实软件业务营收可以忽略不计），这种拆东墙补西墙的模式我觉得是不持久的。因为我们都知道任何没有门槛承诺稳定收益10%以上的产品，你要绝对的小心，历史上有太多案例，超过15%的稳定年化产品是“风险巨大”的（历史上各种XX宝事件）。
所以我觉得微策略真的想要长期持续，一定要想方设法的把股息降到10%以内才能够很安全，因为未来大饼就算一直涨，随着规模的变大，后续可能增长会变缓慢，不要给自己埋雷。如果融资成本一直维持在高位，这种高股息模式终究不会是最优解，也是未来值得持续关注的风险点。
$BTC $MSTRB

昨天大饼继续暴跌，最低来到了59100的位置，来到了6月5号的最低点。而且砸盘时间就是美股开盘时间，晚上9点左右，这一看肯定是机构砸盘。
然后看了下ETF数据，果然是ETF的大量流出，昨天流出了4.69亿，其中IBIT也就是贝莱德的流出了2.39亿，Fbtc流出1.2亿。
为什么一个4亿的流出会对大盘造成这么强大的伤害？
我去查了一下目前最大交易所现货的24H成交情况，bn24小时现货交易量18.9亿，一来一回也就是卖盘大概在9亿，而etf4.69亿几乎要占一半的交易量，虽然说交易所BN只是其中一家，其他家还有，但是目前BN是最大的，其他加起来估计也就BN这么多量。
所以这些ETF的卖盘几乎要占到市场25%的总卖盘，然后其中还有很多散户和做市商在哪做短线的，所以这些ETF的真实资金砸盘就完全可以主导市场的走向！
还有个证据表明目前BTC ETF对比特币价格影响巨大，可以看下图是目前比特币ETF的持仓，比特币资产管理规模的顶峰是1651亿，目前是820亿，减少了50%，而目前大饼价格也从高点12万跌到目前6w，价格腰斩了一半。
目前这些ETF持仓情况如下，IBIT持有76.83万，FBTC18万，GBTC13.89万，其他小头，总计加起来117万枚左右。
这117万枚的体量其实挺大的，因为目前全部交易所钱包余额大概在250万左右，所以几乎可以说这300-400万枚比特币影响着币价。其他的在要么在冷钱包中，还有微策略的85万枚（虽然他体量大，但是他没有卖）不常动的不会影响目前的币价。
所以ETF得这些比特币对市场的影响巨大，因为按照目前的占比来看，它还占比30%左右，之前高点可能占比50%以上。

所以什么时候止跌，只能看老美这群ETF什么时候不卖了，或者开始买了。当然ETF其实也是反应着散户的情绪，之前没有ETF其实也都是散户参与的，只不过没有一个直观地指标可以看到，现在有了ETF之后，其实可以明显看到市场散户情绪的变化，所以你才会看到这轮的比特币走势非常快，一跌就会跌一大根，而且走势比之前要快很多，所以这轮的ETF可以说是比特币的一个加速器，我觉得有好有坏，坏处就是目前的情况，一旦熊市，价格下跌，很多散户都会割肉离场，而ETF数据又能加速，那么好处同理，当后面转牛了，也会加速！
然后这些ETF的价格几乎已经快到2024年那时候的价格，当然btc的价格也回到了2024年ETF刚通过时的价格，而2024年比特币在5w左右的价格盘整了近乎一年时间，这边的交换是很充分的，所以有理由相信这边的支撑是足够的，并且ETF如果在跌，或者在出逃，占比也会下降，影响也会下降，所以我认为目前的价格不是底，也几乎是底了。

最近也有很多朋友说比特币和以太已经是“老登”资产，那一直处于下跌过程中，什么资产肯定都会被鄙视，还是之前的道理，你可以试想你是一个老美韭菜，一边是疯狂的美光和闪迪，还有英伟达系，一天涨10%，另外一边是一天跌5%的比特币ETF，你肯定也会卖掉手里的比特币，去追半导体股票。

因为目前的“注意力”都在半导体，资金也是屁股决定脑袋，那里热就会去“聚集过去”，而从目前的行情情况来看，半导体这波至少有半年以上时间。所以如果市场情绪不能转变，那即使四年周期到了，依旧不会有人愿意去买比特币或者ETF。

所以加密这块，要么需要耐心，要么就去追热点，也没有绝对的谁好谁不好，策略而已，追半导体热点的好处是你可以立马获得收益，但是收益率可能就那样，毕竟已经涨了很多。不追热点，那你就需要付出时间成本的代价，看你怎么取舍了。$BTC