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你們大A真是逆天哈哈哈哈AI三小龍 寒武紀，摩爾線程，沐曦 合計營收70億，合計市值1.2萬億 

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一小部分利益团体，磨耳目稀都干上天。带来的是长期阴跌，带领国产长期阴跌。

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磨耳，目稀，带领国产继续崩盘，也将迎来海外竞争。台积电5nm代工，上次就说已经放开，阿里字节都可以去。中國 AI 半導體本地化 – 另一個全球焦點在中國 AI 半導體代工方面，我們不排除其他中國 CSP（雲服務提供商）和設計公司（如字節跳動、阿里巴巴/平頭哥）設計「符合規格」的晶片，並在台積電生產。對於激進或「超規格」的 AI 加速器，我們認為中國設計公司將嘗試使用本地代工廠，如中芯國際的 7nm。新辯論點在於，一旦進口恢復，本地設計是否能與 H200 競爭。在中國半導體資本支出方面，我們預期 2026 年將有強勁支出，由領先邊緣製程和記憶體驅動，但主要瓶頸仍存在： - 中芯國際的 7nm 產能擴張 – 仍缺乏可靠的 SiGe 外延工具供應商（原本由應用材料(AMAT)供應）。本地廠商AMEC的驗證將至關重要。 - 中國 DRAM 廠長鑫存儲（CXMT） – 從第 4 代（混合美國工具生產）遷移至第 4B 代（排除美國工具）。一旦 G4B 和 G5 的良率改善，我們預期將積極擴張。 - 中國 HBM 進展 – 落後預期。長鑫存儲的 HBM DRAM 晶粒面臨熱問題，限制生產。我們預期到 2026 年僅有小規模 HBM3e 產出。除 AI 領域外，半導體產業的整體復甦雖有起伏，但鑑於庫存水準較低且終端需求穩定，我們預計類比晶片的成長將從目前水準開始溫和加速。

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老马的牛逼都快吹炸了，spaceX发射太空数据中心，擎天柱驻守太空数据中心，太空数据中心通过星链提供全球服务，这一切背后的智能核心就是自家xAI。

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美股终于迎来久违反击，镁光最后爆量收涨10%，光芯片半导体都反击。今天光军继续反击，航天永远都是跨年。商业航天比机器人，更加凶猛星辰大海。机器人最后全十倍，商业航天必须十倍。

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今夜镁光带领美股反击，大A今天跌的都是煞笔。 $BNB $BTC $ETH

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