最近是芯片半導體強勢週期，日韓大廠開始軍備競賽。伴隨出口反彈很可能有krw與twd走強，大概率利好加密資產。

AI需要大量算力，大概有兩個分支：

一是核電，未來長期關注中廣核或者蓋茨投資的terra power。

另一分支是分佈式計算，可能會與區塊鏈掛鉤，但目前沒有看到出衆的應用，停在炒白皮書階段。如果有突破，也一定是落在承載能力最好的幾條公鏈上。

個人對以太l2的經驗不是太滿意，由l2到l1這一步依然存在擁堵問題，速度只是快在表面。歡迎指正。

fed higher for longer這段時間主要還是機構行爲擾動，總體來說風險還是不對稱的，gamma利好。也看馬一龍cz一干人能不能再幫忙拉一拉。