qinbafrank
X推特上@qinbafrank，Investor in Crypto、TMT、AI ，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑
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從宏觀角度站在月中時點看下半個月市場
上週四說要過段苦日子。邏輯是：看美股如果把上週五的調整與11月初到下旬的調整連在一起看可能是一次用時間換空間的調整，繼續殺估值來一個二踩。這次的調整來自：一是甲骨文財報（訂單轉化成收入低於預期，自由現金流大量消耗、數據中心交付延遲），引發市場依然擔心Ai支出問題，而現在下游收入端的表現還要等到下個季度財報下能確認。
而博通個人認爲#屬於誤殺（指引展望都超預期，累積訂單略低但也說最低值，當然市場擔心他產能已經拉滿，影響26年營收增速）。
而博通個人認爲#屬於誤殺（指引展望都超預期，累積訂單略低但也說最低值，當然市場擔心他產能已經拉滿，影響26年營收增速）。
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資產代幣化里程碑式的一大步
今天DTCC宣佈其子公司DTC獲得SEC的無異議函，允許其將部分託管資產代幣化。爲什麼說是代幣化里程碑一大步：1、首先要理解DTC和DTCC是誰？
DTCC是全球金融服務行業最重要交易市場基礎設施提供商，被譽爲世界上最大的金融交易處理器。 它通過子公司如 DTC（The Depository Trust Company）、NSCC（National Securities Clearing Corporation）和 FICC（Fixed Income Clearing Corporation）提供中央證券託管、結算、清算和資產服務，可以說是美股市場的“總倉庫”和“總賬房”
DTCC是全球金融服務行業最重要交易市場基礎設施提供商，被譽爲世界上最大的金融交易處理器。 它通過子公司如 DTC（The Depository Trust Company）、NSCC（National Securities Clearing Corporation）和 FICC（Fixed Income Clearing Corporation）提供中央證券託管、結算、清算和資產服務，可以說是美股市場的“總倉庫”和“總賬房”
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市場對美股財報到了吹毛求疵的地步，博通最新一季財報營收利潤齊齊創新高，並且增速均較前一季加快增長。營收增速由前一季度的22%提高至略超過28%，EBITDA增速從37%提高到39%，新一季度的指引也很強勁。就是因爲CEO在電話會上說公司目前積壓了價值730億美元的AI產品訂單，有些投資人認爲此訂單規模令一些投資者感到失望，雖然ceo說這個訂單積壓值是一個“最低值”，所以盤後股價跌了5個點。
換個角度，這種極其挑剔的審視，有點但凡股價想有點泡沫就趕緊給你擠乾淨的味道，#美股2026预测
換個角度，這種極其挑剔的審視，有點但凡股價想有點泡沫就趕緊給你擠乾淨的味道，#美股2026预测
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一次鷹但沒有想象那麼鷹的降息表態和一次不得不進行的擴表
今天凌晨美聯儲如預期降息25個基點。聊聊個人看法：1、利率決議聲明重申通脹仍略高企、近幾個月就業下行風險已增加，刪除失業率“保持低位” 。點陣圖利率預期中位值持平上次，暗示明後年預計各降息一次，不及市場預期明年兩次。經濟展望上調今年及此後三年GDP增長預期，小幅下調今明年通脹和後年失業率預期。
而利率決議聲明新增考慮進一步降息的“幅度和時機”，這其實爲之後至少鮑威爾任期內還有的三次議息會議的降息設置了很高的門檻，甚至可以說今天可能是鮑威爾任期內的最後一次降息了。
而利率決議聲明新增考慮進一步降息的“幅度和時機”，這其實爲之後至少鮑威爾任期內還有的三次議息會議的降息設置了很高的門檻，甚至可以說今天可能是鮑威爾任期內的最後一次降息了。
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