后山客漫漫谈
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2017年的ico和2020年的defi、nft成就了以太坊；
2024年的meme和現在大火的ai agent成就了Solana；
誰能把握下一輪生態機會，誰就能笑傲江湖。ai agent是未來的大方向，雖然目前主陣地是Solana，但以太坊L2的Base也能勉強撐住局面。
以太坊多數L2性能上和Solana有一拼，但它們各自爲政，對以太坊割裂太嚴重。
未來另一個生態大機會在RWA，由於RWA對合規、安全要求很高，以太坊憑藉底層更高的安全性，還是更有優勢。
AI agent和RWA是加密貨幣走向大規模落地最重要形式，如果以太坊再錯過了，就走向迷茫了。
2024年的meme和現在大火的ai agent成就了Solana；
誰能把握下一輪生態機會，誰就能笑傲江湖。ai agent是未來的大方向，雖然目前主陣地是Solana，但以太坊L2的Base也能勉強撐住局面。
以太坊多數L2性能上和Solana有一拼，但它們各自爲政，對以太坊割裂太嚴重。
未來另一個生態大機會在RWA，由於RWA對合規、安全要求很高，以太坊憑藉底層更高的安全性，還是更有優勢。
AI agent和RWA是加密貨幣走向大規模落地最重要形式，如果以太坊再錯過了，就走向迷茫了。
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如果ETF被拒絕會暴跌；
如果ETF通過了，預期落地，短線回調概率也大，現在市場在博弈ETF落地前的空間，有些魚尾行情的味道。
BTC現在接近4萬美元，歷史高點6.9萬美元，空間不足80%，ETF和減半帶來的能量是不足以和6.9萬美元那時候的市場環境相比的。所以繼續大漲的空間有限，等降息帶來大牛市。#BTC
如果ETF通過了，預期落地，短線回調概率也大，現在市場在博弈ETF落地前的空間，有些魚尾行情的味道。
BTC現在接近4萬美元，歷史高點6.9萬美元，空間不足80%，ETF和減半帶來的能量是不足以和6.9萬美元那時候的市場環境相比的。所以繼續大漲的空間有限，等降息帶來大牛市。#BTC
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美國推出ETF顯然是想主導加密資產，而幣安控制着市場50%以上的交易量是美國的障礙，所以美國需要針對它。此次事件之後，ETF的推出大概率更確定了，加密資產進入到新的發展階段，更合規、更廣闊。長期趨勢更確定了。
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據The Block數據，比特幣、以太坊再過去一年內的活躍供應量均創下歷史新低。過去的一年內，只有30.12%的比特幣供應量易手，以太坊僅有39.15%易手，也創下了歷史新低。 資金都在持幣待漲，博弈長期趨勢的到來。#btc
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#BRC20 的幣種 #ordi、#sats、#rats 是真狂熱
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比特幣ETF的炒作可能被透支了？
最近摩根大通發佈了一個觀點：比特幣ETF的炒作可能被透支了，且“減半”也被定價。
我們知道最近幾個月比特幣的行情基本都是ETF帶動的，加密市場的情緒也被ETF左右。比特幣從年初至今漲幅已經超過1倍。這個漲幅是否像摩根大通說的一樣已經有所“透支”，並且順帶定價了明年的“減半”行情呢？未來ETF對加密市場的影響是不是向大多數人預料的一樣波瀾壯闊呢？
說明這個問題前，後山客帶大家看看過去黃金的行情及它的ETF帶來的影響。黃金從1990年至今的走勢：這30多年的時間裏，全球有很多大事件，尤其是金融市場有數次大危機，比如1998年東南亞金融危機、2000年美國互聯網泡沫破裂、2008年金融海嘯、2020年疫情恐慌等。
這些危機發生時，全球的股市、房地產、商品等市場均出現“崩盤式”暴跌，我們可以看出，即使是作爲避險資產的黃金甚至在危機中也是下跌的，只不過跌幅不大。從這裏我們也能看出，所謂避險資產在危機發生時，不會怎麼跌，但也不會大漲。
大家再想想，這期間甚至發生了一些局部戰爭，黃金的漲幅很大麼？不大，對吧？黃金真正的大幅上漲來自於2003年-2007年經濟繁榮時的貨幣擴張和2008年金融海嘯後美聯儲爲了救市而採取的貨幣量化寬鬆。
也就是說真正的大漲都來自於貨幣放水。
比特幣現在的市值和共識，還不足以和黃金想提並論。從宏觀環境的角度，可能未來很長的時間裏，全球經濟會持續衰退，指望經濟繁榮帶動貨幣擴張是不大現實的。現在美聯儲又在“史無前例”的加息、縮表，收緊貨幣，所以市場上的錢是越來越少的。
可能的經濟衰退壓力迫使美聯儲降息，可能要到2024年的下半年了。貨幣大放水暫時指望不上。我們再從黃金ETF的角度看，美國黃金 ETF 在2004 年 10 月下旬被 SEC 批准，在 2004 年 11 月開始交易，但世界上第一隻黃金ETF實際上是2003年澳大利亞批准的。
ETF通過前後黃金確實漲了，但漲幅“不大”，甚至這個漲幅到底是ETF上市帶來的，還是2000年初（中國那時候加入wto）全球經濟開始步入繁榮而帶來的？也不好說。
咱們回到比特幣ETF，市場期待的是美國ETF的批准通過。如同黃金ETF首先被澳大利亞上市一樣，比特幣現貨ETF早在前幾年就被加拿大、德國和歐洲的一些國家批准上市了。但是，投資者貌似“興趣不大”。
那麼美國比特幣etf通過後，真的能帶來超預期的海量資金麼？從以上描述，我們可以看出，大行情需要貨幣放水，而ETF帶來的可能只是小行情。在宏觀經濟環境不確定及美聯儲高利率壓制的情況下，資金可能更關注他們財務的穩定和安全，而不是追逐風險資產。所以摩根大通說BTC的價格被透支，也有一定的道理。
最近摩根大通發佈了一個觀點：比特幣ETF的炒作可能被透支了，且“減半”也被定價。
我們知道最近幾個月比特幣的行情基本都是ETF帶動的，加密市場的情緒也被ETF左右。比特幣從年初至今漲幅已經超過1倍。這個漲幅是否像摩根大通說的一樣已經有所“透支”，並且順帶定價了明年的“減半”行情呢？未來ETF對加密市場的影響是不是向大多數人預料的一樣波瀾壯闊呢？
說明這個問題前，後山客帶大家看看過去黃金的行情及它的ETF帶來的影響。黃金從1990年至今的走勢：這30多年的時間裏，全球有很多大事件，尤其是金融市場有數次大危機，比如1998年東南亞金融危機、2000年美國互聯網泡沫破裂、2008年金融海嘯、2020年疫情恐慌等。
這些危機發生時，全球的股市、房地產、商品等市場均出現“崩盤式”暴跌，我們可以看出，即使是作爲避險資產的黃金甚至在危機中也是下跌的，只不過跌幅不大。從這裏我們也能看出，所謂避險資產在危機發生時，不會怎麼跌，但也不會大漲。
大家再想想，這期間甚至發生了一些局部戰爭，黃金的漲幅很大麼？不大，對吧？黃金真正的大幅上漲來自於2003年-2007年經濟繁榮時的貨幣擴張和2008年金融海嘯後美聯儲爲了救市而採取的貨幣量化寬鬆。
也就是說真正的大漲都來自於貨幣放水。
比特幣現在的市值和共識，還不足以和黃金想提並論。從宏觀環境的角度，可能未來很長的時間裏，全球經濟會持續衰退，指望經濟繁榮帶動貨幣擴張是不大現實的。現在美聯儲又在“史無前例”的加息、縮表，收緊貨幣，所以市場上的錢是越來越少的。
可能的經濟衰退壓力迫使美聯儲降息，可能要到2024年的下半年了。貨幣大放水暫時指望不上。我們再從黃金ETF的角度看，美國黃金 ETF 在2004 年 10 月下旬被 SEC 批准，在 2004 年 11 月開始交易，但世界上第一隻黃金ETF實際上是2003年澳大利亞批准的。
ETF通過前後黃金確實漲了，但漲幅“不大”，甚至這個漲幅到底是ETF上市帶來的，還是2000年初（中國那時候加入wto）全球經濟開始步入繁榮而帶來的？也不好說。
咱們回到比特幣ETF，市場期待的是美國ETF的批准通過。如同黃金ETF首先被澳大利亞上市一樣，比特幣現貨ETF早在前幾年就被加拿大、德國和歐洲的一些國家批准上市了。但是，投資者貌似“興趣不大”。
那麼美國比特幣etf通過後，真的能帶來超預期的海量資金麼？從以上描述，我們可以看出，大行情需要貨幣放水，而ETF帶來的可能只是小行情。在宏觀經濟環境不確定及美聯儲高利率壓制的情況下，資金可能更關注他們財務的穩定和安全，而不是追逐風險資產。所以摩根大通說BTC的價格被透支，也有一定的道理。
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CZ在2014年賣房買幣，2015年經歷寒冬，2017年創建幣安，現在幣圈老大。前期入場，誰都要交學費，哈哈
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