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章魚同學Nikki
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章魚同學Nikki
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我也是，需要刺激神经
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MicroStrategy要出售比特币？ 真相完全相反。 最近一张截图在社群被疯传。标题写得特别吓人：MicroStrateg说，如果比特币连续下跌三年，我们可能被迫出售比特币。 听起来是不是崩溃级别的利空？曾经那个号称“永不卖币”的钻石手企业居然改口说：要卖BTC？ 如果你只看标题，你真的会被吓死。而当你把截图放大，会看到一个更吓人、更值得关注的数据： 他们居然有 14.4 亿美元的现金储备。 好家伙，原来整件事的核心根本不是“卖币”，而是 MicroStrategy 想告诉整个市场：我们资金充沛，即使三年超级熊市来也不会死。 其实外界一直把 MicroStrategy 想成一名高杠杆赌徒，空头最爱讲的那句就是“再跌一点，他们要爆仓了！” 但这张图直接把空头的嘴堵住了。 14.4亿美元怎么来的呢？ 这笔钱来自最新的股票融资，用途很明确： ✔ 覆盖未来 21 个月的利息 ✔ 支付优先股股息 ✔ 给自己买一份两年的“生存保险” 你可以这样理解，就算收入归零，他们也完全不需要卖任何一枚比特币来维持运营。 那三年持续下跌又是什么意思？不是预警，是挑衅。他们等于公开对市场说： 除非比特币历史从未发生过的事情发生，否则我们绝不卖。 那历史上有没有BTC 连跌三年的记录？ 从来没有。最长时间是一年半。 所以，我看到的是，MicroStrategy 正在从“激进买家”，进化成比特币的影子央行。 怎么理解这条新闻？ 短期一定会有人用它炒 FUD，但真正懂财报的人都会看懂，这是利好。 而对普通投资者的真正启示是：如果你扛不住三年的下跌，就不要学 人家Saylor 那样玩杠杆。他们早就从鲸鱼，变成能下潜三年的潜水艇。 普通人买现货是最好的投资方式。
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为何只有日元在涨？ 12 月第一天，全球市场直接给了投资者一记下马威。美股跌、欧股跌、日股也跌，连比特币都一度狂跌 6% 。 但是！在这片红色海洋里，只有日元逆势大涨。为什么所有资产都在崩，偏偏日元涨得最狠？ 回答这个问题之前，来看看全球盘面到底有多惨？ →美股盘前：英伟达跌超 1%、谷歌苹果全线下挫、标普期货跌 0.7% →欧股：集体低开 →日股崩到最狠：日经直接跌 1.9% →加密货币更刺激，比特币跌到 83700美元，以太坊跌超 6%。 连避险三件套都乱了： 金价涨到 4241 美元、白银突破 57 美元，铜也继续涨。 那为什么只有日元在涨？ 核心原因只有一个字：加息！ 日本央行行长植田和男，突然放了一个史上最强鹰派信号：我们正在审查提高政策利率的利弊，并酝酿做出决定。 这是日本央行在暗示，可能要结束负利率、要加息了。 而一旦日本加息，会面临什么呢？ 长期被外资用作“廉价融资货币”的日元，马上会变成“能赚钱的货币”。 于是美元兑日元直接暴跌 0.7%，日元创下 10 月以来最大涨幅。 12 月 19 日日本加息概率高达 76%，一度冲到80%。 全球恐慌的真正来源是什么？ 表面看是加息传闻，但背后有三层风险叠在一起： *美国数据周即将来袭 ADP、ISM、非农……一堆关键数据要公布。 数据如果偏强 → 美联储降息预期破灭。 数据偏弱 → 市场担心经济硬着陆。 两边都不好。 *美联储主席人选又添变数 特朗普已经决定下任美联储主席人选， 市场最怕的就是：政策突然换风向。 这直接加剧短期不确定性。 *股市涨太多，资金想先跑 AI 概念涨太久，泡沫味太浓， 大家都想在“数据炸雷前”先落袋为安。 下一个要关注的关键时间点，就是12 月 19 日的日本央行会议。如果真的加息，全球将迎来一次金融地震
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为什么11月末突然“万物齐涨”？ 在经历完 11 月初那一波让所有人头皮发麻的“集体下跌”之后——到月底，金融市场突然来了一场万物反弹”。 美股涨、国债涨、大宗商品涨，比特币还一口气从低点弹了 7% 回到 9 万上方。这行情反转得，跟翻书一样快。 那到底发生了什么？下面是行情逆转的关键三件事 第一，12 月降息预期突然被点燃。 上周五，纽约联储主席 Williams 放了个大鸽子。 市场对美联储 12 月降息的预期，瞬间从 30% 拉到了 50%，随后鲍威尔盟友接连讲话，预期直接飙到 85%。 风险资产马上集体复活。 第二，假日周情绪大逆转。 感恩节这周，美股是直接起飞： • 标普 500 一周涨 3.7%，是 6 个月来最强表现。 • 10 年期美债收益率跌破4%心理关口。 • 白银、伦铜破历史高位。 连 CME 因故障暂停交易，都没挡住上涨。 第三，流动性底部更硬了。 我们来看彭博策略师 Simon White说了什么 ，他的观点很关键，说财政部和美联储形成“双重看跌期权”，再加上 G10 剩余流动性为正，什么意思呢？你可以这样理解，市场短期内很难出现系统性暴跌。 甚至还有分析师说，不要对抗美联储，也不要对抗 AI。 因为流动性 + AI = 这轮行情最大的底部逻辑。 另外，谷歌发布了 AI 大模型与新 TPU，科技股情绪直接回血，而英伟达本月反而是科技七巨头里跌最狠的。目前他的股价大约是177–178/股，相比52 周高点，已经 回落了13%。 中国人民银行也在近期重申，虚拟货币在中国不具备法偿地位，稳定币使用仍存在风险。 如果 12 月美联储真的降息，会不会变成下一场跨资产大行情？如果不降，会不会又演一次反杀？
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这几天有大量合约解除，BTC 和 ETH 的流动性会变得更敏感。 最近比特币反弹得挺猛，难道是行情回来了？ 但是我把市场数据看了一圈都在告诉我一件事，这不是牛，推动它的力量可能跟你想的不一样。 投资有风险，理财需谨慎，本人全网平台账号都是统一的@zytxweb，其他都是假冒的 ① 首先我们来看，贝莱德 ETF 的持仓浮盈，从 10 月最高的几十亿美元，一路掉到现在接近现价。市场压力反而没之前那么大。因为机构越赚钱（浮盈越多），越容易砸盘。机构越接近成本，越不敢乱砸盘。 ETF 过去两周甚至重新小幅净流入。这不是牛市信号，但至少是市场第一次“稳住”。 ② 12 月降息 25% 的概率，从上周的 40% → 一口气跳到了现在的85%。这种预期变化，对风险资产往往是加分的，但现在市场关心的不是“会不会降息”，而是美联储愿不愿意开启下一轮宽松周期。这个不确定性依然很高。 ③ 清算区间现在非常敏感，根据 Coinglass 的数据显示： • 突破 9.3 万 → 空单强平规模 有10.42 亿 • 跌破 8.9 万 → 多单强平规模 达到11.6 亿 可以说，两边都是雷，踩哪边都要爆 ④ 最后我们来看期权结构： 近期回调，让很多看跌的人在 81,000–82,000 区间已经获利了结。但同时，市场上出现了非常激进的年底看涨组合： • 10 万 • 10.6 万 • 11.2 万 • 11.8 万 这些都是 12 月到期的看涨期权。这类组合规模不小，背后是部分交易员押宝“圣诞行情”。 但另一边，也有人不断卖出这些高位看涨期权，压制波动。所以市场现在给我的感觉是：长线偏多，但短线非常谨慎。 ETH 这边也有 17 亿到期，结构比较平衡， 关键还是看 BTC 的波动会不会向外扩散。
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