Greythorn Asset Management

opportunità di mercato
Lo staking di liquidità rivoluziona il modo in cui gli asset vengono gestiti nelle reti PoS trasformando asset impegnati tradizionalmente illiquidi in asset liquidi. Lo staking in genere comporta il blocco delle partecipazioni in criptovaluta per supportare la sicurezza e il funzionamento della blockchain, rendendo queste risorse inaccessibili durante il periodo di staking. Tuttavia, il Liquidity Staking emette Liquidity Staking Token (LST) in cambio degli asset impegnati. Questi LST rappresentano l'importo puntato e i premi accumulati, consentendo agli utenti di scambiare, utilizzare in applicazioni DeFi o sfruttare come garanzia senza dover attendere la fine del periodo di puntata.

approfondimenti di mercato
Web3, la prossima generazione di Internet, sarà costruito su tre pilastri fondamentali: consenso, archiviazione e elaborazione. La tecnologia Blockchain ha dato il via alla rivoluzione della decentralizzazione e Web3 ha ampliato questo concetto per decentralizzare l’intera Internet.
Lo storage decentralizzato, rappresentato da reti peer-to-peer, crea un disco rigido globale, trustless e immutabile. In qualità di leader in questo spazio, Arweave fornisce soluzioni economicamente vantaggiose che garantiscono permanenza, immutabilità e resistenza alla censura per soddisfare le crescenti esigenze di NFT e dApp.

opportunità di mercato
Lo staking di liquidità rivoluziona il modo in cui gli asset vengono gestiti nelle reti PoS trasformando asset impegnati tradizionalmente illiquidi in asset liquidi. Lo staking in genere comporta il blocco delle partecipazioni in criptovaluta per supportare la sicurezza e il funzionamento della blockchain, rendendo queste risorse inaccessibili durante il periodo di staking. Tuttavia, il Liquidity Staking emette Liquidity Staking Token (LST) in cambio degli asset impegnati. Questi LST rappresentano l'importo puntato e i premi accumulati, consentendo agli utenti di scambiare, utilizzare in applicazioni DeFi o sfruttare come garanzia senza dover attendere la fine del periodo di puntata.

Inizio
Secondo il Global Social Market Report 2024, il settore dei social media ha registrato un’espansione significativa e si prevede che il suo valore di mercato crescerà da 219,06 miliardi di dollari nel 2023 a 251,45 miliardi di dollari nel 2024, con un tasso di crescita annuo composto del 14,8%. Circa il 62,3% della popolazione mondiale utilizza i social media, con un tempo medio di utilizzo di oltre due ore al giorno.


Fonte: Smart Insights
I social media decentralizzati (DeSoc) offrono una nuova prospettiva rivoluzionando il modo in cui i creatori monetizzano i contenuti e gestiscono le relazioni online. Promette maggiore privacy, sicurezza e, soprattutto, offre ai creatori il controllo completo sui propri dati e sulla loro monetizzazione.

La situazione globale è fluida e imprevedibile e, anche se potresti averlo notato, vale la pena condividere alcune delle intuizioni di Greythorn.
Sebbene il nostro focus principale sia sul mercato delle criptovalute, soprattutto dopo il rally rialzista confermato in seguito all’halving di Bitcoin, il mercato potrebbe ora entrare in una fase di “non fare nulla”. In questa fase, la maggior parte dei possessori di criptovaluta ha già investito e aspettare di vedere cosa succede potrebbe essere una strategia.
Per la maggior parte degli investitori, adottare una prospettiva a lungo termine semplifica il processo di investimento e riduce la necessità di frequenti aggiustamenti. Al momento, le opzioni migliori sembrano essere quella di resistere a lungo termine o di scommettere sulle monete Meme.

Il protocollo Saga sta rivoluzionando il modo in cui la blockchain viene distribuita attraverso il suo prodotto Chainlets. Si tratta di blockchain automatizzate e ad alte prestazioni, interoperabili e personalizzabili all'interno dell'ecosistema Saga.
Nome del progetto: Saga
Tipologia progetto: L1
Codice: $SAGA

Classifica delle criptovalute: 221
Capitalizzazione di mercato: 22,5 milioni di dollari
Valore completamente diluito (FDV): $ 3,6 miliardi
Fornitura circolante: 90M (9%)
Fornitura totale: 1B
Erogazione massima: ∞

introduzione
La blockchain modulare fornisce soluzioni alle difficoltà nel raggiungere decentralizzazione, sicurezza e scalabilità nella tecnologia blockchain. Questo approccio innovativo distribuisce le funzioni di base della blockchain, come esecuzione, regolamento, disponibilità dei dati e consenso, attraverso reti specializzate. A differenza delle blockchain tradizionali che si basano su un’unica rete per gestire tutte le operazioni, le blockchain modulari separano queste attività, aumentando significativamente l’efficienza di ciascuna funzione.

Nome del progetto: Toncoin
Tipologia progetto: L1
Nome in codice: $TON
Classifica delle criptovalute: 10
Capitalizzazione di mercato: 22,5 miliardi di dollari
Valore totale dell’emissione (FDV): 33,2 miliardi di dollari
Offerta circolante: 3,47 miliardi (68%)
Offerta totale: 5,11 miliardi
Fornitura massima: illimitata
parole iniziali
Telegram è stata fondata in Russia nel 2013 da Nikolai e Pavel Durov. Oggi è la terza app di messaggistica più scaricata al mondo, l'ottavo social network più popolare e una delle cinque migliori app di messaggistica con 800 milioni di utenti attivi mensili. Il suo CEO, Pavel Durov, è uno dei miliardari dei social media più ricchi, con un patrimonio netto di oltre 15 miliardi di dollari.

parole iniziali
Nel mondo del Web3, la condivisione dei dati in modo semplice e sicuro attraverso blockchain è fondamentale. Per superare le sfide dell’interoperabilità nello spazio crittografico, la tecnologia bridging è fondamentale, collegando diverse blockchain per consentire lo scambio di token e il miglioramento della liquidità.
Il mese scorso, il volume combinato delle transazioni su tutti i bridge ha superato gli 11 miliardi di dollari, sottolineando il loro ruolo fondamentale nel settore.

Fonte: DeFiLlama
I ponti a catena incrociata fanno molto più che trasferire semplicemente token; consentono una varietà di operazioni attraverso blockchain, dalla governance al lancio di nuovi token al miglioramento delle esperienze di gioco.

Nome del progetto: AltLayer
Tipologia di progetto: rollup, restaking
Simbolo del token: $ALT
Classifica delle criptovalute: 161
Valore di mercato: 572 milioni
FDV (valutazione completamente diluita): 5,19 FDV
Offerta circolante: 1,1 miliardi (11%)
Offerta massima: 10 miliardi
parole iniziali
Nell’ambito delle soluzioni di scalabilità di Ethereum, Rollup è emersa come un’innovazione chiave, offrendo un modo promettente per alleviare le sfide di scalabilità della rete. Aggregando le transazioni fuori catena e aggiungendole in modo efficiente alla blockchain di Ethereum, Rollup non solo aumenta il numero di transazioni che la rete può gestire, ma mantiene anche la sicurezza e l'integrità del livello principale. Questo processo ha svolto un ruolo significativo nel migliorare la capacità di Ethereum di gestire una gamma più ampia di dApp. Allo stato attuale, otto delle dieci migliori soluzioni di scalabilità di Ethereum sono Rollup.

Nome del progetto: Io.net
Tipo di progetto: DePin - Intelligenza Artificiale (AI)
Simbolo del token: $IO
Classifica delle criptovalute: N/A
Capitalizzazione di mercato: N/D
Capitalizzazione di mercato completamente diluita (FDV): N/A
Fornitura circolante: N/A
Fornitura massima: N/D
parole iniziali
Nell'era digitale, la potenza di calcolo è diventata fondamentale per il progresso tecnologico e definisce la capacità di un computer di eseguire operazioni attraverso la sua memoria, la velocità del processore e il numero di processori. Questa capacità determina l'efficienza con cui il dispositivo esegue le attività e la sua capacità di gestire più processi, influenzando così prestazioni e costi. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale (AI) e dei modelli di deep learning, la domanda di potenza di calcolo accelerata come le GPU è aumentata, portando a una carenza globale.

Nome del progetto: Morfeo
Tipo di progetto: Agente Intelligente Intelligenza Artificiale (AI)
Simbolo del gettone: $MOR
Classifica delle criptovalute: N/A
Capitalizzazione di mercato: N/D
Valore di emissione completo (FDV): N/D
Fornitura di circolazione: N/A
Offerta massima: 42 milioni
parole iniziali
Greythorn ha recentemente analizzato diversi progetti di intelligenza artificiale, evidenziando che l’intelligenza artificiale e il suo impatto significativo nei prossimi anni meritano attenzione. Allo stesso tempo, Greythorn vede una crescente domanda di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) open source. Vale la pena notare che questi LLM di solito mancano di funzionalità di base come un’interfaccia user-friendly e una gestione efficace dei dati degli utenti. Per risolvere questi problemi vengono introdotti i protocolli proxy intelligenti. Facilita la gestione dei LLM locali attraverso un portafoglio Web3, migliorando l'esperienza e il controllo dell'utente.

Inizio
I DePIN stanno silenziosamente guidando una rivoluzione. Questo movimento si basa su una logica semplice: passare da approcci tradizionali e centralizzati a un modello più aperto, collaborativo e innovativo; sfrutta il fascino degli incentivi legati alle criptovalute per riunire le persone per costruire e gestire le infrastrutture su cui tutti facciamo affidamento.
Questa ricerca esplora il percorso dei DePIN: sullo sfondo delle fluttuazioni dell’intero mercato della crittografia, i DePIN hanno mostrato prestazioni di sviluppo stabili e durature. Vale la pena ricordare che il modello di entrate di DePIN ha dimostrato di essere basato sulla praticità piuttosto che sulla speculazione. Mentre il mercato complessivo delle criptovalute ha registrato un forte calo del 70-90% negli ultimi anni, le entrate di DePIN sono scese solo del 20-60% rispetto al suo picco.

Autore: Greythorn
introduzione
Benvenuti al rapporto sulle ricerche di mercato di Greythorn del febbraio 2024. Poiché le criptovalute diventano sempre più importanti nella finanza, continueremo a fornire ai lettori le ultime tendenze e informazioni all'avanguardia sulle risorse digitali e sulla tecnologia blockchain.
Greythorn continuerà a fornire ai lettori rapporti mensili di analisi sul mercato delle criptovalute, comprese analisi dettagliate delle tendenze di mercato, aggiornamenti sugli sviluppi normativi e fattori macroeconomici che influenzano queste valute digitali.
Per saperne di più su di noi, visita il nostro sito web.
Analisi Bitcoin
Andamento del mercato di febbraio

Nome del progetto: Bittensor | Tipo di progetto: Intelligenza artificiale (AI) | Nome in codice: $TAO | Classifica criptovaluta: n. 30 | Cap. di mercato: 3,3 miliardi di dollari | FDV: 3,3 miliardi di dollari | Offerta circolante: 6,23 milioni di dollari (offerta totale 29,69%) | Offerta massima : 2,1 milioni di dollari
introduzione
Il settore dell’intelligenza artificiale ha registrato un boom negli ultimi anni, in particolare con l’emergere di tecnologie rivoluzionarie come ChatGPT, che hanno attirato 25 miliardi di dollari di investimenti solo nel 2023, cinque volte l’importo nel 2022. Questo massiccio afflusso di capitali dimostra pienamente le aspettative positive delle persone riguardo al fatto che l’intelligenza artificiale diventi un’industria da trilioni di dollari.

Fonte: IperOracolo
introduzione
Attualmente, le applicazioni decentralizzate (DApp) incontrano molte sfide nell’organizzazione e nell’elaborazione sicura dei dati off-chain. HyperOracle lancia zkOracle, una soluzione innovativa che utilizza la tecnologia di prova a conoscenza zero per ottenere una connessione perfetta tra dati on-chain e ambienti off-chain.
Come ponte per introdurre l’apprendimento automatico nella tecnologia on-chain, HyperOracle non solo apre le porte a capacità di intelligenza artificiale scalabili, ma garantisce anche che siano soddisfatti i duplici requisiti di decentralizzazione e verificabilità dei dati.
All’intersezione tra intelligenza artificiale e tecnologia blockchain, la trasparenza è particolarmente critica. Nonostante il continuo impegno per l’apertura della catena, l’opacità dei modelli di intelligenza artificiale rimane una sfida importante. Vitalik Buterin, fondatore di Ethereum, ritiene che la combinazione di intelligenza artificiale e tecnologia di crittografia abbia un grande potenziale e che la trasparenza della blockchain possa aiutare a eliminare l'ambiguità intrinseca dell'intelligenza artificiale.

Nome del progetto: Giove
Rete: Solana
Tipo di progetto: piattaforma di scambio decentralizzata (DEX)
Simbolo del gettone: $JUP
Classifica delle criptovalute: 98°
Valore di mercato totale: 718,6 milioni di dollari
Capitalizzazione di mercato completamente diluita (FDV): 5,29 miliardi di dollari
Offerta in circolazione: 1,35 miliardi di monete (pari al 13,50% dell'offerta totale)
Fornitura totale: 10 miliardi di pezzi

Panoramica di apertura
Il 15 gennaio 2024, un rapporto pubblicato dal team di ricerca di Binance ha mostrato che il mercato della crittografia ha registrato una ripresa significativa nel 2023, con un valore di mercato totale in aumento del 109%. Allo stesso tempo, anche il settore della finanza decentralizzata (DeFi) ha registrato una forte crescita, con il suo valore totale bloccato (TVL) in aumento del 38,9% su base annua raggiungendo i 53,4 miliardi di dollari.

Nome del progetto: Gazza XYZ
Supporto di rete: Arbitrum, Binance Smart Chain
Tipo di progetto: piattaforma di fornitura di entrate multicatena
Simbolo token: $MGP (token cross-chain nativo)
Classifica del mercato delle criptovalute: #752
Capitalizzazione di mercato: circa 29,3 milioni di dollari
Valore completamente diluito (FDV): circa 92,2 milioni di dollari
Offerta circolante: 319,44 milioni di MGP (31,94% dell'offerta totale)
Offerta totale: 1 miliardo di MGP
discorso di apertura
Magpie XYZ, un protocollo di rendimento multi-chain leader, ha recentemente annunciato un'integrazione strategica con il protocollo di staking pesante di Ethereum EigenLayer. Questa importante mossa ha dato vita a SubDAO Eigenpie, che ha notevolmente migliorato le capacità dei servizi ad alto rischio attraverso l’uso della tecnologia EigenLayer. Vale anche la pena notare che Eigenpie si sta preparando a lanciare il suo token di governance e partecipazione agli utili EGP.

Nome del progetto: Rete Picasso
Tipologia progetto: cross-chain, re-pledge (Restaking).
Nome in codice: $PICA (token cross-chain naturale)
Classifica delle criptovalute: #489
Capitalizzazione di mercato: 67 milioni di dollari
Valutazione completamente diluita: 149 milioni di dollari
Offerta circolante: 4,53 miliardi (45,34%)
Offerta totale: 10 miliardi

                               
Panoramica del progetto:
Tra i recenti progressi tecnologici e le collaborazioni nel campo blockchain, la rete Picasso ha dimostrato la sua visione come hub di comunicazione cross-chain. Inizialmente lanciata all’interno dell’ecosistema Kusama, la missione di Picasso è promuovere l’interoperabilità in tutto l’ecosistema e costruire una solida infrastruttura all’interno della rete Polkadot. Parallelamente a questo c’è lo sviluppo di Composable Cosmos, che mira ad espandere la capacità di trasferire risorse attraverso catene e superare i limiti di un singolo ecosistema.

Citazione:
Nel campo della più recente tecnologia blockchain, il concetto di blockchain modulare di Celestia apre un nuovo percorso per l'espansione e l'ottimizzazione della blockchain. Un caso eclatante è l’applicazione di Manta: adottando Celestia come livello di disponibilità dei dati invece della tradizionale piattaforma Ethereum, Manta ha ottenuto un risparmio di oltre il 99% sulle tariffe, cosa che ha attirato l’attenzione diffusa nel settore. (Per i dettagli, vedere le informazioni pertinenti: https://twitter.com/nickwh8te/status/1743311211683545540).
Andando avanti, prevediamo che migliaia di rollup sceglieranno Celestia come livello di disponibilità dei dati, gettando le basi per un nuovo ecosistema di rollup scalabile. Attualmente, la crescita del prezzo di $TIA è alimentata dalla sua posizione unica nella narrativa modulare, fornendo l'unica esposizione di liquidità sul mercato senza alcun piano per sbloccare il token nel prossimo anno.

Il mercato dello staking di Ethereum è cresciuto in modo significativo dopo l'aggiornamento di Shanghai, con l'attuale rapporto di staking di ETH che ha raggiunto il 24%. Secondo i dati Nansen, la quantità di ETH in staking ha raggiunto il massimo di 29 milioni, per un valore di circa 65,67 miliardi di dollari. Questa tendenza al rialzo si riflette anche nel valore totale bloccato (TVL) del mercato dello staking di liquidità, che secondo Defillama ha raggiunto i 31,43 miliardi di dollari, rendendolo il leader nello spazio DeFi.

Fonte: Nansen (https://pro.nansen.ai/eth2-deposit-contract)

Nel 2024, il TVL nel protocollo LSDfi è salito a 1,8 miliardi di dollari, con lo staking liquido che rappresenta circa il 40% di tutto lo staking di Ethereum.